Onderzoek van de Russische farmaceutische markt: resultaten van 2015 en voorspelling voor 2016

Onderzoek van de Russische farmaceutische markt: resultaten van 2015 en voorspelling voor 2016

Wij zijn gespecialiseerd in merkontwerp

De Russische farmaceutische markt ontwikkelt zich snel. Elk jaar neemt het volume met ongeveer 14-15% toe. Tegelijkertijd zijn er veel problemen in deze sector, waarvan de oplossing moet worden aangepakt, inclusief de regering van de Russische Federatie.

Structuur van de farmaceutische markt

De Russische farmaceutische markt bestaat uit een commercieel en statistisch segment. De tweede in vergelijking met de eerste omvat de verkoop niet alleen via apotheken, maar ook medische en preventieve instellingen en binnen het programma van aanvullende geneesmiddelenvoorziening. Het commerciële segment wordt gekenmerkt door een jaarlijkse positieve trend en wordt beschouwd als een van de meest intensief ontwikkelende sectoren van de economie van het land. Zo bedroeg de groei voor de eerste vijf maanden van 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2014 22,6%.

De Russische farmaceutische markt heeft een complexe structuur. Het werkt samen met:

  • consumenten (patiënten en gezondheidswerkers);
  • tussenpersonen (groothandel en detailhandel in geneesmiddelen);
  • gezondheidsautoriteiten van verschillende landen;
  • fabrikanten van medicijnen.

Kenmerken van de markt van farmaceutische producten

  1. Een groot deel van de traditionele generieke geneesmiddelen (met de samenstelling en vorm, zoals bij de originele geneesmiddelen, maar zonder octrooibescherming) en de prevalentie van geneesmiddelen zonder recept.
  2. De overgang van de meeste bedrijven naar de vervaardiging van afgewerkte geneesmiddelen. Maar vanwege het gebrek aan ervaring in het ontwikkelen van hun eigen medicijnen, een beperkt bereik en producten van lage kwaliteit, kunnen ze buitenlandse spelers niet uit de markt persen.
  3. In de ontwikkelde westerse landen zijn de belangrijkste kosten voor de aankoop van geneesmiddelen gedekt door een medische verzekering, in Rusland worden ze aan eindgebruikers toegewezen.
  4. De neiging van de bevolking tot fytotherapie, zelfmedicatie, goedkope medicijnen kopen.

Problemen van de Russische farmaceutische markt

  1. Onvoldoende solvabiliteit van de bevolking als gevolg van instabiliteit in de economie van het land.
  2. Imperfectie van industrieregelgeving op wetgevingsniveau.
  3. Een groot aantal vervalste medicijnen.
  4. Gebrek aan financiering door de overheid van programma's voor de verstrekking van medicijnen, evenals steun aan Russische fabrikanten.
  5. Verhoogde concurrentie op de markt.

Huidige staat van de Russische farmaceutische markt

Rusland staat op de 11e plaats in de rangorde van landen volgens de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking (gemeten in Amerikaanse dollars).

Het volume van de geïmporteerde producten is 43 keer hoger dan het volume van de geëxporteerde goederen. De belangrijkste landen die medicijnen leveren aan Rusland zijn Duitsland, Polen en Oostenrijk.

Het aandeel van OTC-geneesmiddelen uit de totale verkoop is 47% in geld en 71% in bulk (packs).

Het aandeel van de geconsumeerde geneesmiddelen, afhankelijk van de kosten:

  • tot 50 roebel / pakket - 10%;
  • 50-150 roebel / pakket. -24%;
  • 150-500 wrijf. Per verpakking. - 44%;
  • vanaf 500 roebel per pakket. - 22%

Het volume van de farmaceutische markt in Rusland per segment voor 1-3 vierkante meter. 2015

TOP-10 Anatomisch-therapeutisch-chemische (ATX) -groepen van het 1e niveau door het aandeel van de verkoop in de detailhandel, naar aanleiding van de resultaten van 1-2 vierkante meter. 2015

TOP-10 handelsnamen door het aandeel van de verkoop in de detailhandel commerciële sector, volgens de resultaten van 1-2 vierkante meter. 2015

Portret van een consument van farmaceutische producten

44% van de Russen geeft de voorkeur aan apotheekproducten van de binnenlandse productie, voor 42% van het land doet de fabrikant er niet toe. Een groot deel van de geneesmiddelen van Russische bedrijven komt voor rekening van consumenten uit dorpen en kleine steden. Dit komt door hun lagere kosten in vergelijking met geïmporteerde geneesmiddelen.

Ongeveer de helft van de bevolking van de Russische Federatie koopt tabletten en andere medicijnen in apotheken en wekelijks. De meerderheid van de kopers zijn vrouwen van hoge leeftijd. Moeilijkheden bij het kopen van medicijnen worden door 25% van de Russische burgers ervaren.

Ongeveer 60% van de consumenten laat zich leiden door de aanbevelingen van artsen bij het kiezen van een medicijn, maar vertrouwt tegelijkertijd op hun eigen ervaring (41%), luistert naar het advies van apothekers (18%) en sluit (17%). Slechts 34% van de bevolking is van mening dat artsen geneesmiddelen voorschrijven die alleen gebaseerd zijn op de gezondheidstoestand van patiënten.

De groep medicijnen die Russen meestal alleen kopen, zonder een arts te raadplegen, bestaat uit vitamines, voorbereidingen op hoofdpijn en hoest, druppels in de neus. Op aanbeveling van een specialist, worden antibiotica, antischimmelmiddelen, anti-allergenen, orale anticonceptiva het vaakst gekocht.

De belangrijkste spelers in de farmaceutische markt

Drie groepen deelnemers vallen op in de Russische markt van geneesmiddelen:

  • producenten (binnenlands en buitenlands);
  • distributeurs (groothandelaars);
  • apotheken in de detailhandel (individuele winkels en apotheekketens).

Ongeveer 75% van het volume van de farmaceutische markt wordt ingenomen door geneesmiddelen van buitenlandse fabrikanten. Het grootste deel van de productie van Russische fabrikanten valt onder de groep VED (essentiële en essentiële medicijnen).

In 2015, de leider onder fabrikanten van Steel Corporation «Novartis International AG», die de drug "Sandimmun" produceert (de kwaliteit van orgaantransplantaties te verbeteren), "Sandostatine" (gebruikt voor maag bloeden), alsook goed bekend bij de meeste Russen Voltaren Emulgel " Teraflyu, Lamizil, Foranos, Fenistil.

De tweede positie werd ingenomen door het bedrijf Sanofi, dat medicijnen Essentiale Festal, No-shpa, Amaril en andere produceert.

TOP-10-producenten in termen van verkoop in de detailhandelssector, na de resultaten van 1-2 vierkante meter. 2015

Distributeurs spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de farmaceutische markt. Dankzij een breed netwerk van vestigingen kunnen medicijnen worden geleverd aan inwoners van veel regio's van Rusland. De leiders onder de distributeurs zijn de bedrijven "Katren" en "Protek", het totale aandeel op de markt in 2015 bedroeg meer dan 31%.

TOP-10 distributeurs door het aandeel van de markt van zendingen naar eindontvangers (rekening houdend met preferentiële leveringen), na de resultaten van 1-2 vierkante meter. 2015

In het retailsegment van de farmaceutische markt is ongeveer 40% een gemeentelijke apotheek. Maar in de nabije toekomst zal deze indicator afnemen, naarmate het aandeel van particuliere apotheekketens groeit (bijvoorbeeld 'Miracle Doctor', 'Pharmacy 36.6', enz.)

De markt is de vorming van farmaceutische bedrijven, bijvoorbeeld, van de "nationale rechtsmiddelen" (een controlerend belang in vier bedrijven-fabrikanten), "Profit House" (eigendom industriële ondernemingen en detailhandel netwerk).

Voorspelling voor de ontwikkeling van de Russische farmaceutische markt voor 2016

Toename van het marktaandeel van Russische producten

Door de uitbreiding van de productie van goedkope huisdrugsgeneesmiddelen en generieke geneesmiddelen zal het aandeel van geïmporteerde producten in de markt in natura afnemen en zal dit ongeveer 41% zijn.

Lokalisatie van buitenlandse ondernemingen op het grondgebied van de Russische Federatie

Er wordt voorspeld dat buitenlandse investeerders zullen opduiken, die niet alleen in staat zullen zijn om een ​​nieuwe productie in Rusland te organiseren, maar ook om binnenlandse technologieën over te dragen aan binnenlandse bedrijven. De lokalisatie verloopt echter traag en zal alleen worden uitgevoerd als Russische bedrijven hun verplichtingen nakomen.

Veranderingen in de wetgeving

Verwacht wordt dat de staat wettelijke maatregelen zal nemen om de toegang van buitenlandse geneesmiddelen tot de Russische markt te versterken, evenals de steun van binnenlandse producenten.

Verhoogde prijzen voor medicijnen

Volgens de wijzigingen in de wet "Op de geneesmiddelencirculatie" die in 2015 is goedgekeurd, zal de indexatie van producentenprijzen worden uitgevoerd afhankelijk van de inflatie. De gemiddelde prijs van geneesmiddelen kan met ongeveer 16% stijgen en een stijging van de kosten kan ongeveer 90% van de medicijnen uit de VED-lijst beïnvloeden.

Ontvang een gratis consult of bestel een brandingbureau KOLORO nu!

Analyse van de farmaceutische markt van de Russische Federatie De tekst van het wetenschappelijke artikel over de specialiteit "Geneeskunde en gezondheidszorg"

Annotatie van een wetenschappelijk artikel over geneeskunde en volksgezondheid, auteur van wetenschappelijk werk - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna

De analyse van de farmaceutische markt in de Russische Federatie voor 2011 worden beschouwd als indicatoren zoals de verhouding van de ingevoerde en binnenlandse goederen, de structuur van drugs op de commerciële markt prijs sector, de verhouding van het aandeel van de anatomische therapie-matic groepen van drugs in de verkoop van apotheken, de verhouding van geneesmiddelen op recept en niet-verplichte vakanties in de commerciële markt, enz., evenals de leiders onder de fabrikanten van geneesmiddelen.

Vergelijkbare onderwerpen van wetenschappelijke werken over geneeskunde en volksgezondheid, de auteur van wetenschappelijk werk - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna,

Farmaceutische marktanalyse van de Russische Federatie

De beoordeling presenteert een analyse van de farmaceutische markt in de Russische Federatie in 2011. Om de meest uitgebreide analyse van de farmaceutische markt te implementeren, onder de prijs van het medicijn, de prijs van de medicijnen, de prijs van het medicijn, de prijs van het medicijn, de prijs van het medicijn, farmaceutische producten in de wereld.

De tekst van het wetenschappelijke werk over het onderwerp "Analyse van de farmaceutische markt van de Russische Federatie"

BULLETIN VAN DE PERMANENTE UNIVERSITEIT

2013 BIOLOGY Vol. 1

ANALYSE VAN DE FARMACEUTISCHE MARKT VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE

TI Akafevaeva, MA Zemlyanova

en het Federale Onderzoekscentrum voor Medico-profylactische Technologieën voor Gezondheidsrisicobeheer, 614045, Perm, ul. Klooster, 82; [email protected]; (342) 2363930 ─ Perm State National Research University, 614990, Perm, ul. Bukirev, 15

De analyse van de farmaceutische markt in de Russische Federatie voor 2011 worden beschouwd als indicatoren zoals de verhouding van de ingevoerde en binnenlandse goederen, de structuur van drugs op de commerciële markt prijs sector, de verhouding van het aandeel van de anatomische therapie-matic groepen van drugs in de verkoop van apotheken, de verhouding van geneesmiddelen op recept en niet-verplichte vakanties in de commerciële markt, enz., evenals de leiders onder de fabrikanten van geneesmiddelen.

Steekwoorden: farmaceutische markt van de Russische Federatie; medicinale preparaten; commerciële markt van geneesmiddelen.

De farmaceutische markt is een van de snelstgroeiende markten ter wereld. Tot op heden is een groot aantal bedrijven zijn van plan om een ​​installatie te starten voor de productie van geneesmiddelen in Rusland. Volgens de informatie web-tijdschrift "Klinische Farmacie" tot ongeveer 1200 verschillende bedrijven te voeren over de afgelopen 10 jaar is er een gestage toename van het volume van de Russische farmaceutische markt in termen van geld, dat in 2011 bedroeg 15,4 miljard US geweest dollar medische middelen aan de Russische markt van farmaceutische producten meer dan 60 landen van de wereld [Asher, 2012]. Echter, de Russische farmaceutische markt zijn er een aantal kenmerken die een negatieve invloed op de positieve dynamiek van de markt kan hebben. In dit verband relevant is de analyse van de Russische farmaceutische markt met het oog op de trends en vooruitzichten van haar ontwikkeling verder te definiëren.

De verhouding tussen geïmporteerde en binnenlandse drugs

- van 200 tot 7000. Het gevolg van de snelle expansie van de wholesale sec- het aantal buitenlandse bedrijven die aanwezig zijn in onze markt zijn, met enkele tientallen toegenomen tot enkele honderden, en resellers: De ontwikkeling van de Russische farmaceutische markt is een toename van het aantal aanbieders van geneesmiddelen veroorzaakt

een aanzienlijke toename van het aantal geregistreerde geneesmiddelen. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan 6,5 duizend denominaties van geneesmiddelen geregistreerd, waarvan minder dan 20% huishoudelijk [Analytisch. 2010; Overzicht. in 2011; Analytisch. 2012].

Volgens deskundigen is meer dan 80% van alle geregistreerde geneesmiddelen verantwoordelijk voor het aandeel gereproduceerde drugs, ook wel 'generieke geneesmiddelen' genoemd. Opgemerkt moet worden dat de lijst van populaire generieke geneesmiddelen in Rusland zeer specifiek is in verband met de prevalentie van generieke generieke geneesmiddelen. Volgens de beoordeling door de experts correleren de eerste 100 geneesmiddelen die het meest worden gebruikt in Rusland niet met de eerste honderd die worden gebruikt door geïndustrialiseerde landen met een vergelijkbare morbiditeitsstructuur in ons land. Ondanks de generieke oriëntatie van de binnenlandse markt neemt het aandeel van innovatieve geneesmiddelen echter geleidelijk toe [Analytical., 2010; Review., 2011; Analytical., 2012].

De belangrijkste leverancier van geneesmiddelen aan Rusland is Duitsland. Het aandeel van de drugs geproduceerd in Duitsland, de Russische markt is 15,3%, gemaakt in Frankrijk - ongeveer 11,8%, Groot-Brittannië - 8,3%, Zwitserland - 8,14%, de VS - 8,8% Oostenrijk - 6,52%, Hongarije - 6,4%, Slovenië - 5,33% India - 5,25%, België - 3,47% [Overzicht, 2011].

© Akafeva TI, Zemlyanova MA, 2013

58% (in natura) verkocht op de markt voor geneesmiddelen voor 2011 zijn binnenlands, maar vanwege hun relatief lage kosten, bedroeg hun aandeel in geld niet meer dan 23%. Dienovereenkomstig hadden buitenlandse geneesmiddelen de overhand op de waarde van de markt - 77% aan het einde van het jaar en 42% in het natuurlijke volume van de markt. [Analytical. 2012].

Structuur van de commerciële markt voor geneesmiddelen per prijssector

Commerciële structuur van de handel brengen van geneesmiddelen in 2011 prijs sector is weinig veranderd ten opzichte van 2010, terwijl het aandeel van drugs met een prijsklasse van 50-150 roebel. / Unit. met 4,5%; aandelenkoers van geneesmiddelen gewicht van 150-500 roebel. per pack, integendeel, toegenomen (van 41,2% naar 44,3%). Preparaten lagere prijsklasse (goedkoper 50 roebel. / Pkg.) Zijn standpunt verzwakt door het verminderen van de hoeveelheid medicatie met 11,0% tot 9,0%. Geneesmiddelen voor een prijs van 500 roebel. verpakking gehouden op het einde van 2011 het aandeel van 21,3% van de commerciële markt, dat is 2,4% meer dan in 2010, die gepaard kan gaan met een toename van de welvaart van de consument en, respectievelijk, met de verschuiving in de voorkeur van de consument om duurdere producten. Gedurende het jaar, de gemiddelde kosten van pakket van geneesmiddelen steeg met 18,6% [Analytical., 2010; Maksimkina, 2011].

Voor het jaar duurdere geneesmiddelen Russische productie (20,8% ten opzichte van 2010), de gemiddelde kosten van verpakkingen die in 2011 gelijk was aan 35,4 roebel. De prijsstijging van geïmporteerde medicijnen was 11,8% (de gemiddelde kostprijs in 2011 is 162,5 roebel per verpakking) [Maksimkina, 2011; Asher, O'Connell, Urozhayeva, 2012].

Stijgende prijzen kan worden veroorzaakt door de farmaceutische distributeurs krachtige activiteit in de Russische markt, die kan worden vermeden, de overgang van de farmaceutische fabrikanten om direct partnerships met apotheekketens, het omzeilen van de traditionele diensten van farmaceutische distributeurs en het inhuren van uitbesteed principes van speciale bedrijven - logistieke bedrijven - om het hele complex van de logistiek te bieden en het brengen van producten van de fabrikant naar de eindgebruiker.

De verhouding van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen op de commerciële markt

Het commerciële segment van de markt door de resultaten van 2011 wordt vertegenwoordigd door 52% door geneesmiddelen op recept en door 48% door zelfzorggeneesmiddelen.

De toename van de verkoop van geneesmiddelen op recept in 2011 ten opzichte van 2010 bedroeg 21,1%. Tegelijkertijd steeg het volume gerealiseerde pakketten met 5,7%. De omzet van OTC-geneesmiddelen steeg in de eerste maand van de winter van 2011 met 17,5% (2,5 miljard roebel) ten opzichte van dezelfde periode in 2010. En het volume gerealiseerde pakketten daalde integendeel met 1,3% [Analytical., 2012].

Verhouding van het aandeel van de anatomotherapeutische groepen (ATC-groep) van geneesmiddelen in het volume van de verkoop van geneesmiddelen

In 2011 behoort het maximale aandeel (20,5%) van de waarde van de commerciële markt tot geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten van het spijsverteringskanaal en metabolisme; luchtwegen; zenuwstelsel; cardiovasculair systeem (tabel) [Analytisch., 2010; Review., 2011].

Verhouding van het aandeel van ATS-groepen in het volume van de verkoop van geneesmiddelen door apotheken

ATS-groepen Delen van de waarde van verkopen,%

Voedingsstelsel en metabolisme 20.5

Preparaten voor de behandeling van luchtwegaandoeningen 13.4

Preparaten voor de behandeling van ziekten van het zenuwstelsel 13.2

Preparaten voor de behandeling van ziekten van het cardiovasculaire systeem 12.4

Preparaten voor de behandeling van urogenitale organen en geslachtshormonen 7.2

Antimicrobiële preparaten voor systemisch gebruik 7.1

Preparaten voor de behandeling van het bewegingsapparaat 7.3

Preparaten voor de behandeling van huidziekten 5.3

Antineoplastische en immunomodulerende middelen 4.2

Geneesmiddelen die de hemopoëse en het bloed beïnvloeden 3.0

Geneesmiddelen voor de behandeling van zintuiglijke ziekten 2.8

Andere bereidingen 5.0

Bijna alle therapeutische groepen worden gedomineerd door geïmporteerde producten. Bijzonder moeilijk is de situatie met nationale producten in de meest kennisintensieve therapeutische gebieden, de leidende groepen in termen van verkoop. De voorbereidingen van de eerste vijf therapeutische groepen beslaan meer dan 50% van de markt [Pautova, Denisova, 2011].

Leiders onder medicijnfabrikanten

In 2011 werd de drogisterijmarkt van Rusland bijgewoond door ongeveer 900 farmaceutische fabrikanten. In de eerste plaats in termen van apotheek verkoop van geneesmiddelen in Rusland is het bedrijf SANOFI-AVENTIS. Aandeel van commercials

De markt van geneesmiddelen gecontroleerd door de leider in 2011 was 5,41%. Ook leiders in termen van verkoop zijn: Pharmstandard LLC, BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI Nycomed, Bayer Schering Pharma AG, NOVARTIS Gedeon Richter, Pfizer, LEK D.D., SERVIER [Maksimkina, 2011].

Ondanks de moeilijke economische situatie, staan ​​buitenlandse drugs in een stabiele vraag, dus de consumptie van geïmporteerde geneesmiddelen groeit, zij het in een gematigd tempo. Dus, in de ranglijst van fabrikanten, is slechts één Russisch bedrijf, Pharmstandard, aanwezig in de apotheeksector, de rest van de leidende posities worden constant gehouden door de grootste multinationale bedrijven [Import., 2011].

Main handelsnamen (merken), die goed zijn voor 13,6% van de totale farmaceutische markt van drugs zijn: Arbidol (1e plaats in termen van omzet), Essentiale, Viagra, Lee Nexo, Concor, Theraflu, Aktovegin, Nurofen, Me-winters, Anaferon [Maksimkina, 2011].

Ziekenhuisaankoop en levering van geneesmiddelen in het kader van het aanvullende programma voor drugshulpverlening (DLO)

In tegenstelling tot het commerciële segment, waar de verkoopvolumes van geneesmiddelen grotendeels afhankelijk zijn van de vraag en de solvabiliteit van de bevolking, houden ziekenhuisaankopen en DLO-zendingen verband met het bedrag dat door de staat is toegewezen om ze tijdens de verslagperiode te kopen.

De aanschaf van ziekenhuizen en de levering van geneesmiddelen in het kader van het aanvullende programma voor geneesmiddelenondersteuning worden grotendeels verzorgd door geïmporteerde geneesmiddelen. Volgens de resultaten van de eerste helft van 2011 overschreed het totale volume van de uit twee overheidsbegroting gefinancierde leveringen 408 miljoen verpakkingen van 85,7 miljard roebel. In termen van roebel bedroeg de groei van het aanbod 9,5%, terwijl deze in reële termen 4% bedroeg. Het aandeel van in het buitenland geproduceerde drugs in het totale aanbod aan publieke middelen bedroeg 84,9% in geld en 27,7% in fysieke termen, wat hoger is dan dezelfde indicator voor de commerciële sector.

In het kader van de twee richtingen worden de voorbereidingen hoofdzakelijk gekocht van de landen van West-Europa, de VS, Canada en Japan. Het aandeel van de in Rusland geproduceerde medicijnen vertegenwoordigt slechts 15,1% van de aankopen.

Zo spelen de grootste buitenlandse bedrijven een leidende rol bij het verstrekken van geneesmiddelen aan preferentiële categorieën van Russische burgers en ziekenhuispatiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Ondanks de actieve lobby door binnenlandse bedrijven van importvervangingsprogramma's,

voorbereidingen van buitenlandse bedrijven accumuleren een groot deel van het segment van ziekenhuisaankopen en -benodigdheden voor preferentiële categorieën van de bevolking, evenals het commerciële segment [Pautova, Denisova, 2011].

farmaceutische producten naar de landen van de wereld

Het aandeel van de Russische markt in het wereldwijde volume is ongeveer 1%. Tegenwoordig is het echter qua volume vergelijkbaar met de markten in Mexico, Argentinië, Canada, Spanje, Turkije en Polen. Een groot aantal mensen met een middelhoog en lager inkomen en tegelijkertijd een lage cultuur van drugsgebruik, staat Rusland niet toe naar een club van landen te verhuizen met een groter aandeel op wereldschaal [Ball, 2011].

De producten van Russische farmaceutische bedrijven zijn niet in trek in landen in het buitenland vanwege de vervallen productiecapaciteit, het verouderde assortiment en het praktische gebrek aan geïmplementeerde normen voor de productie van medicijnen.

De export van Russische producten vindt voornamelijk plaats in Europa en Azië. Het volume van de geëxporteerde producten is minimaal (ongeveer $ 328 miljoen per jaar), 20 keer minder dan de invoer. In het algemeen worden immunobiologische producten en vaccins geëxporteerd. De ontwikkeling van deze innovatieve medicijnen werd in de Sovjettijd uitgevoerd.

De landen in het buitenland zijn actiever in de aankoop van Russische producten. Maar zelfs vandaag is er een omgekeerde trend: de vraag naar Russische medicijnen neemt geleidelijk af omdat de lokale farmaceutische industrie ook de lokale farmaceutische industrie hervormt [Ball, 2011].

Over het algemeen neemt het volume van de farmaceutische markt toe in termen van geld en in natura, een toename van het aantal farmaceutische leveranciers, voornamelijk als gevolg van de betrokkenheid van buitenlandse farmaceutische bedrijven op onze markt.

In 2011, een van de belangrijkste trends die kenmerkend zijn voor de markt, moet worden opgemerkt: de stijging van de prijzen voor medicijnen, een daling van de verkoop van geneesmiddelen uit het lage prijssegment en een toename van de verkoop van dure geneesmiddelen.

De groei van de farmaceutische markt in 2011 is te danken aan zowel overheidsmaatregelen die gericht zijn op het waarborgen van de beschikbaarheid van maatschappelijk belangrijke goederen (prijsbeheersing) als een relatief stabiele macro-economische situatie. Opgemerkt moet worden dat de verwachte groei van de Russische farmaceutische markt leidt tot een toename van de concurrentiedruk van de

van arme producenten, die op de lange termijn Russische ondernemingen niet kunnen weerstaan. Niettemin heeft de binnenlandse farmaceutische industrie een enorm groeipotentieel (toename van inkomsten, winst en meerwaarden) en met behoud van de opkomende trends in de sector, zal dit potentieel waarschijnlijk worden gerealiseerd.

Analytische beoordeling "Farmaceutische markt in Rusland. Resultaten van 2009 »// DSM Group [site].

[2010]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1087_

15.03.2010 (de datum van verspreiding is 20.01.13). Analytische beoordeling "Farmaceutische markt

Rusland. Resultaten van 2010 "// DSM Group [site].

[2011]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1122_

01.06.2011 (datum van verspreiding: 26.01.13). Analytische beoordeling "Farmaceutische markt

Rusland. Resultaten van 2011 "// DSM Group [site].

[2012]. URL: http://www.dsm.ru/ marketnews / 1137_

16.02.2012 (datum van verspreiding: 26.01.2013).

Asher Ya., O'Connell Sh., Urozhayeva Yu. Evolutie

systeem van volksgezondheid in Rusland // Informatief webmagazine "Klinische apotheek" [site]. [2012]. URL: http: // ziekenhuis-

apteka.ru/digest/ obmenmneniyami / 1688-

evolyuciya-sistemy-zdravo hraneniya-v-rossii.html (peildatum: 25.01.2012).

Ball S.V. Over de noodzaak om een ​​enkel geïntegreerd systeem te creëren voor de ontwikkeling van de farmaceutische markt van de Russische Federatie // Medische portal [site]. [2011]. URL: http: //rudoctor.net/meditine2009/bz-fw/ med-wmiax.htm (peildatum: 16 januari 2013).

Import van medicijnen naar Rusland na de resultaten van 2011 // Pharm. messenger [site].

[2011]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/ analitika / 55250080255791.html (datum van verspreiding:

Maksimkina E.N. Ontwikkeling van de Russische farmaceutische markt // Microgen [site]. [2011]. URL: http: // eng. Microgen. nl / spec / practice / data / ic408 / 1344 / (datum van verspreiding:

Herziening van de Russische farmaceutische markt // Infarma consulting [site]. [2011]. URL: http://infarma.ru/analitics/market/ article_1 (datum van verspreiding: 26/01/2013).

Pautova E., Denisova M. Farmaceutische markt in Rusland. Analytische beoordeling // Medi.As [site]. [2011]. URL: http://medi.az/index.article id = 1081: 2011-05-09-14-48-31catid = 28Itemid = 100119 (peildatum: 20 januari 2013).

25 januari 2013 ontvangen

Farmaceutische marktanalyse van de Russische Federatie T. I. Akafeva, laboratoriumassistent, student

FBSI "Federal Scientific for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies", 82, Monastyrskaja str., Perm, Rusland, 614990 Perm State University. 15, Bukirev str., Perm, Rusland, 614990 M. A. Zemlyanova, doctor in de geneeskunde, professor

FBSI, Federal Scientific for Medical en Preventive Health Risk Management Technologies, 82, Monastyrskaja str., Perm, Rusland, 614990; [email protected]: (342) 2363930

De beoordeling presenteert een analyse van de farmaceutische markt in de Russische Federatie in 2011. Om de meest uitgebreide analyse van de farmaceutische markt te implementeren, onder de prijs van het medicijn, de prijs van de medicijnen, de prijs van het medicijn, de prijs van het medicijn, de prijs van het medicijn, farmaceutische producten in de wereld.

Steekwoorden: farmaceutische markt van de Russische Federatie; farmaceutische producten; commerciële drugs.

Akafieva Tatiana Igorevna, laboratoriumassistent, student

FBUN "Federal Scientific Center of Medico-Prophylactic Technologies for Health Risk Management"

FGBOUVPO "Perm State National Research University"

Zemlyanova Marina Aleksandrovna, doctor in de medische wetenschappen, professor

FBUN "Federal Scientific Center of Medico-Prophylactic Technologies for Health Risk Management"

Farmaceutische producten marktoverzicht

ALGEMENE INFORMATIE

De farmaceutische industrie is een bedrijfstak die verbonden is met onderzoek, ontwikkeling, massaproductie van marktonderzoek en de distributie van geneesmiddelen, voornamelijk bedoeld voor de preventie, verlichting en behandeling van ziekten. Farmaceutische bedrijven kunnen werken met generieke medicijnen of originele (merk) medicijnen. Ze zijn onderworpen aan een verscheidenheid aan wetten en voorschriften met betrekking tot octrooiering van geneesmiddelen, klinische en preklinische proeven en marketingkenmerken van kant-en-klare producten.

Generiek is een geneesmiddel dat wordt verkocht onder een internationale merknaam of onder een gepatenteerde naam, anders dan de merknaam van de ontwikkelaar van het medicijn. Na de inwerkingtreding van de TRIPS-overeenkomst worden generieke geneesmiddelen gewoonlijk generieke geneesmiddelen genoemd, waarvoor de duur van octrooibescherming of door een octrooi beschermde geneesmiddelen die onder een dwanglicentie zijn uitgegeven, is verstreken. Generieke geneesmiddelen verschillen in de regel niet van "originele" geneesmiddelen, maar ze zijn veel goedkoper dan hen. Ondersteuning voor de productie van generieke geneesmiddelen, het gebruik ervan in de medische praktijk en de vervanging van "originele" merkgeneesmiddelen voor hen is een van de strategische doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie met toegang tot medische zorg.

Parafarmaceutica (biologisch actieve additieven, voedingssupplementen) zijn samenstellingen van biologisch actieve stoffen die bedoeld zijn voor directe inname met voedsel of voor introductie in voedingsmiddelen.

De productie van geneesmiddelen is een van de meest winstgevende en zeer winstgevende sectoren van de economie, zowel in Rusland als in het buitenland.

KLASSIFIEREN OKVED

Volgens de OKVED-classificator behoort de productie van geneesmiddelen tot sectie 24.4 "Vervaardiging van farmaceutische producten", die de volgende subsecties heeft:

- 24.41 "Productie van farmaceutische basisproducten";

- 24.42 "Productie van geneesmiddelen en materialen";

- 24.42.1 "Productie van geneesmiddelen";

- 24.42.2 "Vervaardiging van andere farmaceutische en medische producten".

ANALYSE VAN DE SITUATIE IN DE INDUSTRIE

Sinds eind 2014 is de Russische farmaceutische markt getroffen door negatieve factoren zoals een afname van de solvabiliteit van de bevolking als gevolg van de moeilijke economische situatie in het land, evenals anti-Russische sancties. Tegelijkertijd waarderen marktdeelnemers echter het potentieel ervan, wat wordt bevestigd door de ontwikkeling van bestaande en de bouw van nieuwe productiebedrijven, het creëren van allianties van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen.

Tegelijkertijd is de Russische farmaceutische markt een van de snelstgroeiende ter wereld, met een hoge groei in 2008-2015 - het gemiddelde cijfer was 12 pp. Ondanks de groei van de roebelmarkt, uitgedrukt in dollar, is de daling echter het gevolg van de devaluatie van de nationale valuta. Omdat de meeste fabrikanten het verkoopvolume in dollars vaststelden, was het marktvolume in 2015 vergelijkbaar met het volume van 2007-2008. Deze daling heeft ertoe geleid dat de Russische farmaceutische markt niet is opgenomen in de TOP-10 van 's werelds toonaangevende farmaceutische markten.

Figuur 1. Het volume van de farmaceutische markt in de consumptieprijzen in 2008-2015. (volgens de DSM-groep)

Aanbiedingen van franchises en leveranciers

Er is ook een fysieke marktvermindering: in 2014 was deze 2,7%, in 2015 - 4,2%. De omzetdaling van de commerciële sector (apotheek) is de afgelopen twee jaar aan de gang. Sommige groei wordt alleen getoond door de ziekenhuissector.

In totaal waren er in 2015 meer dan 1100 spelers op de Russische markt. Tegelijkertijd zijn de TOP-20-fabrikanten goed voor 55,1% van de waarde van de omzet.

Figuur 2. Dynamiek van de farmaceutische markt in 2013-2015, miljoen pakketten (volgens de DSM-groep)

Figuur 3. Marktstructuur door verschillende indicatoren in 2015 (volgens de DSM-groep)

De gemiddelde gewogen prijs voor geneesmiddelen ZHNVLP, volgens analisten DSM Group, bedroeg in 2015 124,5 roebel. Tegelijkertijd is de prijs voor het inpakken van de binnenlandse drug 68 roebel, terwijl de invoerprijs bijna drie keer hoger is, 180 roebel. Voor 12 maanden 2015 zijn de kosten van VED met 2,8% verhoogd. Geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in de VED-lijst stegen met 14,2%.

Staatsregulering heeft een aanzienlijke impact op de industrie. In het bijzonder in het kader van de anti-crisis maatregelen zijn uitgegeven door decreet van de Russische regering van 27 januari 2015 №98-r "Bij goedkeuring van het programma van prioritaire maatregelen om de duurzame economische ontwikkeling en sociale stabiliteit te waarborgen in 2015", waarvan een deel betrekking op de farmaceutische industrie.

Het eerste initiatief had betrekking op de regulering van prijzen voor geneesmiddelen uit de lijst van vitale en kritische (VED); er werd van uitgegaan dat de prijzen zouden worden geïndexeerd op het niveau van 30% op de VED die behoren tot de categorie van het lagere middensegment (tot 50 roebel). Dit initiatief bleef echter onvervuld. Gezien het feit dat de VED-prijzen worden gereguleerd door de staat, betekent dit een vermindering van de winstgevendheid van fabrikanten van deze geneesmiddelen, wat uiteindelijk kan leiden tot een beperking van de productie van deze geneesmiddelen. Dit kan alleen worden geholpen door overheidssteun aan producenten.

Voor 2016 is een programma gepland om de producenten van VED in het segment tot 50 roebel te ondersteunen. in de vorm van subsidiëring van een deel van de kosten in verband met hun productie. De looptijd van het plan is juni 2016. Met een grote waarschijnlijkheid kan dit betekenen dat dit programma in 2016 niet zal worden geïmplementeerd.

De lijst met VED's die in 2012 is goedgekeurd, is in 2015 herzien; Begin 2016 werd de lijst officieel goedgekeurd door het kabinet van ministers van de Russische Federatie. 43 geneesmiddelen werden aan de lijst toegevoegd, waarvan 6 van Russische fabrikanten; Eén medicijn, dat een Russische fabrikant heeft, is uitgesloten. Tot dusver bevat de lijst 646 items.

Order nr. 98-r beperkte de deelname van buitenlandse bedrijven aan openbare aanbestedingen. Een besluit werd doorgegeven aan de invoer van drugs, waarvan de essentie ligt in het feit dat buitenlandse-en-klare medicijnen niet mogen goszapukok in het geval dat de concurrentie die betrokken zijn twee of meer producten uit Rusland of EGA beperken.

Het decreet voorziet ook in de toewijzing van een extra 16 miljard roebel voor het verstrekken van geneesmiddelen voor begunstigden (het LLO-programma) in verband met een verandering in de wisselkoers. In 2015 werden volgens dit programma drugs vrijgegeven voor 101 miljard roebel, 20% meer dan in 2013-2014.

Sinds 2012 wordt er een wetsvoorstel besproken waarmee u geneesmiddelen zonder recept kunt verkopen buiten apotheken, bijvoorbeeld in supermarkten. Het probleem vereist echter een serieuze discussie; geen resultaten tot nu toe. Ook aan het einde van 2015 het ministerie van Volksgezondheid gaf een publieke discussie over het ontwerp van federale wet "tot wijziging van bepaalde wetgevingsbesluiten van de Russische Federatie op het gebied van retail drugs op afstand", impliceert de mogelijkheid van de verkoop van geneesmiddelen via het internet. Als de wet wordt aangenomen, treedt deze in werking op 1 januari 2017.

Farmaceutische markt van Rusland

inhoud

Marktgrootte

Evaluatie van de capaciteit van de farmaceutische markt als geheel, en de afzonderlijke elementen kunnen variëren afhankelijk van de informatiebron. Dit is te wijten aan het feit dat verschillende persbureaus verschillende manieren kunnen gebruiken om soorten farmaceutische activiteiten per sector te groeperen.

Aan het einde van 2016 staat Rusland op de 14de plaats in termen van de grootte van de farmaceutische markt (8e in 2011). Volgens de EIU-voorspelling zal het verkoopvolume in het land in 2021 met 31,4% toenemen en zal Rusland de 14e plaats in de rating behouden.

In 2016 groeide het volume van de Russische farmaceutische markt met 6,7% in termen van roebel, maar als gevolg van de devaluatie van de gewogen gemiddelde roebelwisselkoers uitgedrukt in dollar, daalde deze met 3%.

Inflatie is de belangrijkste reden voor de groei van de farmaceutische markt in monetaire termen in 2016.

Toonaangevende bedrijven in openbare aanbestedingen

Het aandeel van Biocad in de inkoop van geneesmiddelen in 2017 bedroeg 4,2% met een omzet van 15,66 miljard roebel, wat het bedrijf naar de eerste plaats in dit segment bracht. De top drie omvatte ook Novartis en Aventis met respectievelijk 3,5% en 3,2%. De lijst sluit JSC "Generium", het tweede Russische bedrijf, gerangschikt onder de top tien farmaceutische bedrijven, leveranciers van medicijnen aan openbare medische instellingen.

Groei van de omzet in de commerciële sector

In januari - april 2017 werden 1.460 miljoen pakketten verkocht in de commerciële sector, wat 13,6% meer is dan het omzetvolume in fysieke termen voor dezelfde periode in 2016.

2016: Import van medicijnen naar Rusland overschrijdt 14 keer de export

Rusland kan een netto-importeur van medicijnen worden genoemd: de import overtreft de export met 14 keer.

Bijna 80% van het volume van de invoer daalt naar de Europese landen - voornamelijk Duitsland en Frankrijk.

De belangrijkste exportmarkt voor Russische geneesmiddelen is de post-Sovjet-ruimte (86% van de totale export).

Structuur van import en export van medicijnen in Rusland door de resultaten van 2016

De daling van het volume van de staatssector in fysieke termen in 2016 bedroeg 13%, en over het geheel genomen blijft zijn aandeel in de markt zowel in geld als in natura dalen.

De groei van de markt wordt veroorzaakt door de groei van het commerciële segment (+ 8,4% in monetaire termen en + 3,4% in fysieke termen).

De inflatie in Rusland daalde in 2016 naar 5,4%, terwijl de stijging van de prijzen voor medicijnen 5% bedroeg - de laagste in drie jaar. Prijzen voor VED-medicijnen als gevolg van overheidsregulering groeien veel langzamer (1,3%) dan andere geneesmiddelen (+ 6,9%). Het volume van de VED-markt is ongeveer de helft van de totale markt in natura en in geldtermen.

De belangrijkste prijsstijging (+ 7,1%) in 2016 daalde in het laagste prijssegment met een waarde tot 50 roebel. voor verpakking. Dure medicijnen (met een prijs van meer dan 500 roebel.) Ging met slechts 1,9% omhoog.

Het aandeel van de oorspronkelijke geneesmiddelen in geld uitgedrukt daalde met 1,3 procentpunt ten opzichte van 2015. Dit suggereert dat consumenten de voorkeur geven aan goedkopere generieke geneesmiddelen.

De kosten voor het verpakken van het oorspronkelijke medicijn waren in 2016 gemiddeld 362 roebel en generiek - 111 roebel.

Gedurende het jaar steeg het aandeel van Russische drugs met 1,2 pp in waarde en fysiek met 1 procentpunt.

Realisatie van Russische drugs in roebel groeide met 18%, en import - met slechts 6%, dus de gemiddelde kosten van verpakking van de binnenlandse drug was 71 roebel, de invoer - 253 roebel.

De omzetgroei van OTC-geneesmiddelen bedroeg + 11% in geld en + 2% in natuurlijke termen.

De implementatie van geneesmiddelen op recept steeg met 7% in geld en met 5,5% in natuurlijke termen.

Een significantere stijging van de kosten van OTC-geneesmiddelen houdt rechtstreeks verband met de stijging van de prijzen voor geneesmiddelen ter waarde van maximaal 50 roebel, aangezien zij voor 80% worden vertegenwoordigd door OTC-geneesmiddelen.

2015: Sanofi - Sales Leader

2014: overgang naar GMP-productienormen

Een van de factoren die de dynamiek van de farmaceutische markt in Rusland te beïnvloeden in 2014, is de invoering van eisen voor de verplichte naleving van de GMP-normen (Good gefabriceerde praktijk) van 2014/01/01 (federale wet "On Circulatie van Geneesmiddelen» №61-FZ). De sluiting van ondernemingen die niet kunnen worden gemoderniseerd, kan leiden tot een vermindering van het aanbod en een stijging van de prijzen voor binnenlandse geneesmiddelen.

2013: Import in fysieke termen - 40%

Aandeel van de ingevoerde en binnenlandse geneesmiddelen in de Russische markt bleef stabiel in 2011-1 helft van 2013 en de invoer goed voor ongeveer 75% van de markt, en in natura in termen van waarde - slechts 40% (in 2011 het aandeel van iets verschoven ten gunste van de ingevoerde goederen ). Dit verschil wordt verklaard door het feit dat de gemiddelde prijs van geïmporteerde drugs enkele malen hoger dan de prijzen voor geneesmiddelen geproduceerd in de Russische Federatie (was 40,6 roebel. / 185,7 roebel. Per pakket in juni 2013 de verhouding van de gemiddelde prijzen).

Staat dicht bij stagnatie

Volgens de prognose van DSM Group zou de Russische farmaceutische markt in 2012 met 10% in roebel groeien en het niveau van 910 miljard roebel bereiken.

Het overheidsbeleid is erop gericht om buitenlandse geneesmiddelen te vervangen door binnenlandse tegenhangers. De overgrote meerderheid van de markt voor voedingssupplementen in Rusland is eigendom van Russische producenten (84% "in pakketten" en 67% in waarde uitgedrukt in 2012).

De belangrijkste factoren die de dynamiek van de Russische farmaceutische markt bepalen, zijn inflatoire prijsstijgingen en een verschuiving in de verkoopstructuur naar duurdere producten. Tegelijkertijd verminderen overheidsregulatiemaatregelen ook de winstgevendheid van deelnemers aan de farmaceutische markt aanzienlijk.

Op de Russische farmaceutische markt zijn er drie hoofdgroepen van deelnemers:

  • farmaceutische fabrikanten (buitenlands en binnenlands),
  • distributeurs (groothandel) en
  • apotheken (apotheekketens en individuele winkels).

75% van de markt wordt ingenomen door geïmporteerde geneesmiddelen en dienovereenkomstig door buitenlandse producenten. Russische fabrikanten zijn in de beste positie in het geval van een VED (Vital en Essential drugs), als vaste vergoeding specifiek naar de fabrikant is (hoewel de producentenprijzen moeten registreren en opnieuw te registreren in het geval van jaarlijks geïndexeerd).

Operationele winstgevendheid in 2012 (veel fabrikanten zijn niet-openbare bedrijven en maken hun tussentijdse resultaten niet bekend) van de grootste Russische producenten fluctueren tussen 10% en 30%, de winst op winst voor belastingen varieert van 5% tot 20%.

Russische producenten worden gekenmerkt door een hoog niveau van eigen vermogen - 30-70% (eind 2012). De schuldlastindicator is individueel voor elk bedrijf. We moeten ook voorzichtig zijn met tussentijdse indicatoren (voor alle marktdeelnemers, niet alleen bij het analyseren van de activiteiten van producenten), aangezien deze sector nog steeds onderhevig is aan sterke seizoensfluctuaties.

Bijna alle grote Russische farmaceutische fabrikanten lieten in 2012 een omzetgroei zien, maar met een aanzienlijke spreiding van indicatoren (een toename van 2 tot 48%). De gemiddelde toename van de verkoopvolumes valt binnen de jaarlijkse groei van de prijzen (6-7%).

Farmaceutische distributeurs bieden toegang tot buitenlandse fabrikanten voor de Russische markt en de distributie van binnenlandse producten. De concentratie van de markt op het niveau van de groothandelsverkopen is vrij hoog: de top 15 spelers nemen 78% van de markt voor hun rekening. De top vijf, evenals in de situatie met de producenten, is vrij stabiel.

De prijsbeperking (meer precies, extra kosten) voor VED-geneesmiddelen had ernstige gevolgen voor de activiteiten van farmaceutische distributeurs. Sinds 2010 opereren bijna alle groothandelsbedrijven met een negatief bedrijfsresultaat (verlies) en een positieve winst voor belastingen. Dit is te wijten aan het feit dat, geconfronteerd met de beperking van de marges, retailers zijn begonnen te werken met klanten en leveranciers van de bonusregeling en de bonussen weerspiegelen (in feite, operationele baten en lasten), ontvangen en te betalen, als een deel van de niet-operationele "andere" baten en lasten. Zelfs rekening houdend met deze extra inkomsten, blijft de winstgevendheid op de winst voor belastingen laag (niet meer dan 1% -3%).

Sommige distributeurs werken met een nettoverlies als gevolg van de steun van hun aandeelhouders en eigenaars. De lage rentabiliteit van de activiteiten van distributeurs komt ook tot uiting in lage concentraties eigen vermogen. Gemiddelde waarden overschrijden zelden 10%, maximale waarden 30%.

Schuldindicatoren zijn ook individueel voor elke organisatie. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige van de geleende gelden kunnen worden verkregen van eigenaars en aangesloten organisaties, dat wil zeggen in feite het eigen kapitaal van de Groep. Sommige grote distributeurs proberen te "crediteren" ten koste van hun leveranciers, waardoor de betaling voor de goederen wordt vertraagd. In dit geval wijst een groot aantal claims van tegenpartijen niet noodzakelijkerwijs op een noodlijdende financiële positie van het bedrijf, hoewel het wel doet nadenken over de ethische aspecten van dergelijke 'bedrijfsmethoden'. Het is vermeldenswaard dat dergelijke gevallen bij de grote fabrikanten vrijwel niet voorkomen.

Farmaceutische winkelketens zijn de laagste stap in de distributieketen van farmaceutische grondstoffen. Dit niveau wordt gekenmerkt door een lage mate van marktconcentratie: de top 10 spelers nemen slechts 15% van de markt voor hun rekening. De detailhandel had het meest last van de overheidscontrole op geneesmiddelenprijzen. Bijna alle grote apotheekketens rekenen op het break-even punt (met operationele of netto winstgevendheid op het niveau van niet meer dan 1%) of werken met verlies.

Kenmerkend voor farmaceutische bedrijven is het bestaan ​​van een aanzienlijke schuldenlast (van 30% tot 70% van de totale passiva). Bovendien hebben pogingen om financiële schulden te vergelijken met enige winstindicator geen speciale betekenis vanwege het feit dat deze winst nog niet op het niveau van het operationele resultaat is. Hier moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat sommige geleende gelden kunnen worden verstrekt door de eigenaars of andere leden van de groep. Apotheksenetwerken zijn actief op zoek naar manieren om activiteiten te optimaliseren. In het bijzonder worden speciale apotheken van "lage prijzen" ("discounters") gecreëerd, het assortiment van parafarmaceutische goederen wordt uitgebreid, waarvan de prijzen niet onderworpen zijn aan overheidsregulering. Niettemin kan de oververzadiging van de markt met goedkope geneesmiddelen leiden tot een afname van de vraag en bijgevolg tot een vermindering van de effectiviteit van deze maatregelen.

De farmaceutische markt in Rusland bevindt zich in een staat die dicht in de buurt van stagnatie staat. Een dergelijke aard van marktomstandigheden leidt tot een verergering van de strijd tussen haar deelnemers, aangezien een aanzienlijke uitbreiding alleen mogelijk is ten koste van het aandeel van de concurrenten. Een duidelijk gedefinieerde trend in de farmaceutische industrie is de vorming van verticaal geïntegreerde holdingstructuren, maar deze aanpak is niet altijd effectief. In elk geval moet bij het analyseren van de activiteiten van organisaties op alle niveaus van de markt rekening worden gehouden met de invloed van de groep, zowel mogelijke ondersteuning als herverdeling van financiële middelen ten gunste van andere gelieerde ondernemingen.

Overzicht van marktdeelnemers ErnstYoung

In december 2012 presenteerde ErnstYoung de resultaten van haar eigen onderzoek naar de Russische farmaceutische markt.

De hervorming van de farmaceutische industrie, geïnitieerd door de regering in 2008, gaat actief verder. 2012 werd gekenmerkt door de goedkeuring van een aantal belangrijke wetgevingsbesluiten, waarbij de tekortkomingen van de huidige sectorale wetgeving werden gewijzigd en gecorrigeerd. Tegelijkertijd handhaaft de regering haar beleid van ontwikkeling van de binnenlandse farmaceutische industrie en ondersteuning van de Russische producent.

ErnstYoung's opmerkingen van de deelnemers aan het onderzoek toonden aan dat ze allemaal de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de Russische farmaceutische markt op een niveau boven het gemiddelde (3,8 punten op een vijfpuntsschaal) beoordelen. De beloofde steun van de staat kan de Russische producenten meer vertrouwen geven: ze zijn optimistischer over hun voorspellingen en beoordelen de marktvooruitzichten met 4,3 punten. Vanzelfsprekend is het vertrouwen van Russische fabrikanten in de positieve ontwikkeling van de Russische markt toegenomen ten opzichte van de resultaten van de studie ErnstYoung in 2010 (toen deze indicator 3,8 punten bedroeg).

Tegelijkertijd bleef de beoordeling van de vooruitzichten van de industrie door buitenlandse producenten op hetzelfde niveau. Volgens de resultaten van de enquête merkten de deelnemers aan de enquête op dat het wetgevingskader duidelijker wordt. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de verbetering van de huidige sectorwetgeving, evenals de invoering van wijzigingen in wetgevingshandelingen om onzekerheden weg te nemen.

De belangrijkste trend van 2011 kan de vorming van 'farmaceutische clusters' worden genoemd. Dit proces vindt plaats als onderdeel van de implementatie van de Strategie voor de ontwikkeling van de industrie voor de periode tot 2020. Een ander belangrijk evenement in 2011, dat binnenkort gevolgen zal hebben voor de farmaceutische markt, was het ondertekenen van documenten over de toetreding van Rusland tot de WTO.

Rusland staat op de 8e plaats van de grootste farmaceutische markten ter wereld

De Russische farmaceutische markt is een van de tien grootste farmaceutische markten ter wereld. Eind 2011 werd Rusland 8e. Het volume van de farmaceutische markt in Rusland bedroeg in 2011 824 miljard roebel. (Inclusief btw) in consumptieprijzen, wat 12% meer is dan in 2010.

Het commerciële segment van de Russische markt in 2011 vertoont hoge groeicijfers (+ 1%). Het verkoopvolume in 2011 in het commerciële segment bedroeg ongeveer 468 miljard roebel. ($ 16,0 miljard). De aanjager van marktgroei was de inflatie (+ 8,8%) en de overgang naar duurdere geneesmiddelen.

Er werden 4,4 miljard verpakkingen verkocht, die bijna samenvallen met de indicator van 2010. Het segment "apotheekparafarmaceutica" keerde in 2011 niet volledig terug naar het niveau van voor de crisis in termen van groei. De capaciteit van dit segment bedroeg in 2011 130 miljard roebel, wat 10% meer is dan het volume in 2010. Desondanks ontwikkelen apotheken deze richting actief in hun verkoop - dus de producten onder hun eigen merk worden voornamelijk uitgegeven op niet-medicamenteuze posities.

De publieke sector vertoont in 2011 een groei van 7%. Dit is een van de meest stabiele segmenten in de farmaceutische markt. Omdat de ontwikkeling ervan te wijten is aan budgettair geld. Volgens de resultaten van 2011 werd 84,7 miljard roebel besteed aan de aanschaf van geneesmiddelen voor de bevoorrechte categorieën van burgers. De stijging ten opzichte van 2010 was ongeveer 4,7%.

Volgens de resultaten van 2011 bedroeg de capaciteit van het segment ziekenhuisaankopen 142 miljard roebel, dat is 9% hoger dan de indicator van 2010. In fysieke termen is het aantal gekochte medicijnen ongeveer 1 miljard packs, wat ook 3% hoger is dan in 2010.

Het volume van de invoer van SFS naar Rusland bedroeg in 2011 $ 13,2 miljard, wat 11% meer is dan in 2010.

De grootste producenten

De Russische farmaceutische markt is importgericht. 76% van de medicijnen in geld, die worden geconsumeerd door de bevolking, worden in het buitenland geproduceerd. Daarom zijn de eerste plaatsen in de beoordeling van fabrikanten bezet door buitenlandse bedrijven:

  • Sanofi,
  • Novartis.
  • De derde lijn is Pharmstandard - de enige binnenlandse fabrikant in de TOP-20 toonaangevende spelers in de Russische farmaceutische markt.

distributeurs

Het belang van de wholesalekoppeling blijft zeer hoog vanwege de geografische eigenaardigheden van Rusland. Grote distributeurs hebben een groot netwerk van filialen en vertegenwoordigingen. Kleinere groothandels beginnen ook een vertakt netwerk van magazijnen te creëren (bijvoorbeeld FC Pulse, Empire-Pharma). Leiders in het distributiesegment na de resultaten van 2011 zijn "Sia Group" en "CV Protek". Hun gecumuleerde aandeel in het marktvolume is 33%. Distributeurs R-Pharm, BIOTEK groeien in een hoog tempo.

Apotheekketens

2011 voor apotheekketens werd gehouden onder het teken van "bedrijfsoptimalisatie" in het licht van nieuwe wettelijke en fiscale voorschriften. De grootste transactie van het jaar is de aankoop door de A5-groep van bedrijven en de Hi Capital-investeringsfonds van het staatsapotheeknetwerk Mosoblpharmacia. Als gevolg hiervan nam het netwerk met het aantal punten de eerste plaats in (1370 apotheken). Op omzet zijn de grootste netwerken:

Apotheekketens hebben in 2011 actief verder gewerkt aan de ontwikkeling van de richting van STM (`Private Label`).

De tweede trend was de overgang van bestaande netwerkpunten naar het "discounter" -formaat.