Algemene trends in de ontwikkeling van de markt voor printdiensten

Hoofdstuk één: Analyse van de markt voor typografische diensten

Algemene marktomstandigheden

Op dit moment is er een aanzienlijke toename van het aantal drukkerijen in Rusland en een verandering in de staat van de grafische industrie als geheel. Analyse van de Russische markt van printdiensten maakt het mogelijk om drie mogelijke trends in de ontwikkeling te identificeren:

De eerste trend bestaat uit de uitbreiding van drukkerijen met een significante vermindering (tot het verdwijnen) van kleine en middelgrote ondernemingen. Een klein aantal drukkerijen wordt gevormd, waarvan een essentieel kenmerk de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal afdelingen en afdelingen zal zijn. Om zo'n complex systeem te beheren, zijn nieuwe informatietechnologieën vereist.

De tweede trend is verbonden met de ontwikkeling van informatietechnologieën van interactie, die in de nabije toekomst de distributie van grootschalige productie van drukwerkproducten mogelijk zal maken. Dit heeft vooral invloed op prepress. De ontwikkeling van technische faciliteiten en de verlaging van de kosten van apparatuur zullen het uitvoeren van complexe opdrachten door kleine ondernemingen of afdelingen mogelijk maken. Tegelijkertijd zal de vereiste van kwalificatie van specialisten op het gebied van druktechnologie afnemen, de omvang van de collectieven en de bezette gebieden zal afnemen.

Dit alles zal leiden tot een sterke fragmentatie van de grote en significante toename van het aantal kleine drukkerijen. Met deze trend in de ontwikkeling van de drukmarkt zal er behoefte zijn aan bedrijven die in staat zijn de klant te voorzien van bestellingen in de gehele prijsklasse, kwaliteits- en doorlooptijdgaranties te bieden en optimale oplossingen te kiezen, afhankelijk van de huidige situatie en het geld van de klant.

Een dergelijk bedrijf zou een platform moeten zijn voor de distributie van bestellingen tussen bestaande ondernemingen. Het moet voortdurend toezicht houden op de situatie in de sector en nauwe contacten hebben met fabrikanten van drukproducten. Bovendien kan het bedrijf zijn productiefaciliteiten gebruiken en uitgroeien tot een bedrijf, dat geïntegreerd is met de meest veelbelovende ondernemingen. Een organisatie die een aanzienlijk deel van de markt bestrijkt, zal een polygrafische uitwisseling zijn.

De derde trend is de dynamische ontwikkeling van de drukmarkt, die typerend is voor het stadium van zijn vorming in een onstabiele economie. In dit geval desintegreren grote bedrijven, kleintjes verenigen zich en nieuwe komen voortdurend in opkomst, en het intermediaire bedrijf is het meest overleefd en aangepast aan crisissituaties.

Op de markt voor drukkerijen in Rusland waren volgens de schattingen van het Ministerie van Pers in 2001 4.086 ondernemingen [Margolin, 2001]. Tegelijkertijd is de gemiddelde groeisnelheid van hun hoeveelheid 7% per jaar. Om volledig te voldoen aan de behoeften van de drukkerijmarkt in Rusland, zouden er ongeveer 20.000 bedrijven moeten zijn. Ongeveer 26% van de bestaande bedrijven bevindt zich in de regio Moskou en Sint-Petersburg. Deze zone is het meest geïnformeerd en maakt het mogelijk om effectief nieuwe computertechnologieën te introduceren.

De grafische industrie werkt op orders. De order is een informatieobject dat wordt gekenmerkt door vele parameters en heeft gemiddeld 100-200 kenmerken, waarvan de meeste alleen door zeer gespecialiseerde experts kunnen worden bepaald.

De reeks kenmerken van de volgorde hangt af van het type drukwerk, waaronder ongeveer 50 groepen kunnen worden geïdentificeerd. Eén dag in een kleine drukkerij (10-15 personen) verwerkte ongeveer 20-30 bestellingen, waarvan de uitvoering kan variëren van enkele uren tot meerdere maanden.

Tabel 1. De kenmerken van het domein.

De uitvoering van de bestelling voor de productie van drukwerk is de belangrijkste afdrukservice. De orderprijs is 90% bepaald door de kosten van verbruiksgoederen en de afschrijving van gespecialiseerde apparatuur. In 2002 was het de bedoeling om drukapparatuur te kopen ter waarde van meer dan $ 1 miljard [Margolin, 2001]. De jaarlijkse omzet van de drukkerijmarkt kan oplopen tot ongeveer $ 3 miljard. Ter vergelijking: de omzet van de Russische beurs bedraagt ​​$ 30 miljard.

Werkelijkheid van werk. Momenteel wordt slechts 20-30% van het volume van de markt voor printdiensten bepaald door zogenaamde "permanente bestellingen". Het zoeken en definiëren van een polygraafkunstenaar voor een groot aantal klanten, en omgekeerd - klanten voor uitvoerende kunstenaars vereist aanzienlijke inspanningen en tijdrovend evenredig met het werk zelf, zowel bij het voorbereiden van de order voor uitvoering als bij de uitvoering ervan. Dit is een probleem in termen van kosten en tijdsbeperkingen, waarvan de oplossing het gebruik van moderne methoden vereist. De specifieke oplossingen zijn: het creëren van speciale informatiesystemen en ondersteunende diensten voor bedrijven die drukdiensten aanbieden; campagnes en systematische reclameactiviteiten; creatie van marketingdiensten bij klantbedrijven; "E-commerce" - het creëren van speciale informatiesystemen (internetwinkels, -banken, -acties van printdiensten) en de organisatie van hun activiteiten; automatisering van productie op basis van speciale software; activiteiten voor organisatie-integratie (sluiten van langetermijnsamenwerkingsovereenkomsten, creëren van nieuwe productielocaties, integratie van producties en bedrijven), enz.

Een van de effectieve oplossingen kan de oprichting zijn van een geautomatiseerd informatiesysteem voor de vorming en het onderhoud van drukopdrachten, met als doel klanten en artiesten volledige, gekwalificeerde en betrouwbare informatie over de markt en ondersteuning bij de besluitvorming te bieden. Het systeem behoort tot de klasse van zogenaamde "strategische situationele centra". Het moet worden gemaakt op basis van moderne informatietechnologieën en de mogelijkheid bieden om op afstand controle uit te oefenen over de uitvoering van werk, plaatsing en distributie van bestellingen. Een dergelijk systeem kan worden gecreëerd op basis van een gedistribueerde polygrafische corporatie of staatsorganisatie.

Om situationeel beheer te implementeren, is het noodzakelijk om effectieve beslissingsondersteunende systemen te ontwikkelen. In deze klasse worden expertsystemen (ES) en simulatiesystemen (SIM) gemarkeerd.

Op dit moment zijn er geen bekende SIM's, gericht op het maken van afdrukken. De toepassing van moderne simkaarten voor algemene doeleinden heeft een aantal beperkingen: de universaliteit van het systeem compliceert het ontwerpproces enorm; de specificiteit van het domein laat niet toe om het proces volledig te simuleren met behulp van universele tools; hoge kosten, met weinig gebruik van kansen.

De eerste beperking is niet exclusief voor polygrafie, dus op dit moment is een groot aantal objectgerichte SIM's vertegenwoordigd op de softwaremarkt. Voor computernetwerken zijn er bijvoorbeeld NetCracker-systemen en OpenNET. Een kenmerk van dergelijke systemen is de aanwezigheid van een uitgebreide database met typische objecten. In het NetCracker 3.1-systeem zijn er meer dan 15.000 namen van netwerkapparatuur, waarvan de kenmerken overeenkomen met echte waarden.

De tweede beperking wordt veroorzaakt door het feit dat er een groot aantal typen orders in polygrafie is met een aanzienlijk aantal parameters. Hiermee kunt u de stroom van toepassingen niet effectief berekenen. De distributie van applicaties in een drukkerij wordt uitgevoerd door de order te splitsen in onderdelen, parallel-sequentiële verwerking en stapsgewijze assemblage. Banen in de meeste bedrijven zijn niet rigide opgelost, omdat taken op verschillende computers kunnen worden opgelost. Specialisten hebben een brede specialisatie en kunnen verschillende acties uitvoeren. Om de eerste twee beperkingen te overwinnen, is het noodzakelijk om een ​​simkaart met ontwikkelde programmeertools te hebben.

Een belangrijk criterium van het beschouwde systeem is het tijdstip van besluitvorming. Met kleine afmetingen van het gesimuleerde systeem en een klein aantal SIM-parameters wordt hoge prestaties getoond, die worden gecombineerd met een hoge nauwkeurigheid. Bij middelgrote en grote afmetingen van het systeem kost de simulatie veel tijd, wat onaanvaardbaar is voor operationeel werk.

Bepaling van alle orderparameters en verdeling van werk tussen medewerkers kan alleen worden uitgevoerd door een team van experts. In de praktijk worden bij benadering berekeningen van alle kenmerken en werkplanning uitgevoerd, die worden uitgevoerd door 1-2 specialisten. Om dit type activiteit te automatiseren, kunt u een klasse van expertsystemen gebruiken.

ES en SIM zijn alternatieve benaderingen voor een groot aantal problemen. Tabel 2 toont de resultaten van een empirische vergelijking van deze door twee parameters: de simulatietijd (output) en de nauwkeurigheid van de verkregen resultaten, die zijn aangegeven in conventionele eenheden, variërend van nul tot tien, en percentages, respectievelijk.

Een effectief businessplan voor een drukkerij

Vellenoffsetdrukken in het huidige ontwikkelingsstadium van de industrie is op het hoogtepunt van populariteit en kent een gestaag hoge vraag. Deze methode maakt het mogelijk om een ​​hoge kwaliteit van halftoonreproductie en een solide toon te verkrijgen tegen lage kosten van apparatuur en verbruiksgoederen.

Bedrijfsplan van de drukkerij stelt u in staat om een ​​economische beoordeling van de onderneming uit te voeren en de terugverdientijd van de investering te berekenen.

Analyse van trends in de ontwikkeling van de drukmarkt

Als we de markt analyseren, is het de moeite waard om te overwegen dat op dit moment meer dan de helft van de bedrijven op één manier is ontworpen om op een manier te printen. Nog eens 31% van de bedrijven voert werken uit met offsetdruk en een andere niet-dominante manier.

Polygraphy als bedrijfstype kent een aantal risico's die in een crisis goed zichtbaar zijn geworden. Met de daling van de productievolumes worden bedrijven die zijn gespecialiseerd in de productie van promotionele producten geconfronteerd. In de omstandigheden van de crisis was de daling 65 tot 93%. Fabrikanten van tijdschriften hebben hun productieomzet met 25-35% verminderd.

De grootste spelers op de markt van printdiensten zijn bedrijven als Pushkinskaya Square, Almaz-Press, First Printing Mill, MDM-Print, AST, Media-Press.

Uit het bovenstaande kunnen we een conclusie trekken over de hoofdlijnen van de activiteit van de drukkerij, die een stabiele vraag zal hebben:

  1. Producten op krantenpapier, die lage kosten hebben. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat diensten worden geleverd door een groot aantal naamloze en staatsbedrijven, waardoor we slechts op een kleine winstvoet kunnen vertrouwen. Bovendien is de beperkende factor de hoge initiële investering en de behoefte aan gespecialiseerde productiefaciliteiten.
  2. Op het grondgebied van Rusland is de markt van tijdschriften in kleur behoorlijk goed ontwikkeld, maar nog steeds wordt een aanzienlijk deel ervan in het buitenland gedrukt. De redenen voor deze situatie liggen in het onvoldoende aantal Russische drukkerijen die hoge kwaliteit bieden en een gunstig prijsbeleid hebben, evenals in de mogelijkheid om kapitaal uit het land te exporteren in geval van uitvoering van een plan voor het beheren van rekeningen door buitenlandse bedrijven.
  3. Boekproductie is een veelbelovende richting, aangezien het aantal jaarlijks gepubliceerde boeken toeneemt. Het nadeel van een dergelijk project is de noodzaak van aanzienlijke kapitaalinvesteringen met de mogelijkheid van hun terugkeer alleen op de lange termijn.
  4. Reclame- en zakelijke producten hebben een grote nomenclatuur, een stabiele vraag, lage vereisten voor investeringskapitaal.
  5. Zeefdruk is een technologie die niet is aangeraakt door wijzigingen in het segment. Hoge productiekosten worden bepaald door een groot deel van de handarbeid. Samen met kleine oplages leidt dit tot een laag rendement van grote investeringen.

Investeringsplan

De investeringsbehoefte van het project is 4 538 000 roebel, die op zijn beurt de aanschaf en installatie van de nodige uitrusting en aanvulling van het werkkapitaal omvat.

Om de gespecificeerde lijst met services uit te voeren, moet u de volgende apparatuur installeren:

  • hydraulische pers voor het stempelen van model HSH 70;
  • offsetmachine DH 47 L;
  • digitale duplicator Riso CZ 100 A4;
  • plotter SignPal Puma P II;
  • elektropneumatisch batcher model E36 KIT.

Verkoopplan en prijsbeleid

De activiteit van de onderneming in kwestie zal gericht zijn op de productie van de volgende soorten producten:

  • enveloppen;
  • visitekaartjes;
  • folders;
  • vormen;
  • catalogi;
  • boekjes;
  • kalenders;
  • tijdschriften;
  • briefkaarten;
  • labels;
  • posters;
  • notebooks;
  • verpakking;
  • POS-materialen (wobblers, dispensers, shelf-talkers, labels, danglers, prijskaartjes).

De bepalende factor in de concurrentiestrijd is het prijsbeleid van de onderneming. Het is vaak mogelijk om de mening te vinden dat in de beginfasen van ontwikkeling de benchmark moet worden genomen naar de laaggeprijsde sector van de markt, maar een dergelijk ontwikkelingspad is geen veelbelovende strategie. Daarom is sinds de lancering van het bedrijf moet worden gepositioneerd als een deelnemer van gemiddeld en duur marktsegmenten te combineren met het beleid van de speciale prijzen voor een aantal vaste klanten, die kunnen bestaan ​​uit reclamebureaus, ontwerpstudio's en zakelijke klanten.

Door het afsluiten van langetermijncontracten met grote bedrijven, die zorgen voor een volledig aanbod van hoogwaardige diensten tegen aantrekkelijke prijzen, is het mogelijk om een ​​stabiele inkomstenbron te verkrijgen.

Niet minder veelbelovend werk met reclamebureaus en ontwerpbureaus die niet over een eigen afdrukbasis beschikken. Het is vermeldenswaard dat deze categorie klanten het meest veeleisend is, aangezien het een tussenpersoon is tussen de consument en de drukkerij.

De logische voortzetting van de samenwerking met ontwerpbureaus en reclamebureaus is de oprichting van een ontwerpstudio die geen grote kapitaalinvesteringen vereist, maar in staat is om 10-20% van de bestellingen te leveren in de beginfase van de productieontwikkeling.

De laatste drie maanden van het jaar hebben diensten voor de productie van productkalenders de vraag doen stijgen. Bij dergelijke orders moet de nadruk worden gelegd op de tijdigheid van de implementatie. Seizoenskarakter heeft ook de vervaardiging van labelproducten, bijvoorbeeld voor frisdranken. Gerichte reclame voor deze groep klanten, gecombineerd met een acceptabel prijsbeleid, kan goede resultaten opleveren.

Productiecyclus

De productiecyclus is afhankelijk van het type product en kan variëren van 0 tot 7 dagen. De duur van de uitvoering wordt bepaald door de technologische processen die het product doorloopt. Pakketten, kaarten en andere soorten souvenirs kunnen in onbeperkte hoeveelheden worden geproduceerd, hun hausse is gedurende 7 dagen. De productie van enveloppen heeft ook geen beperkingen en wordt in één dag uitgevoerd. Het afdrukken van offset-boekjes in A8-A4-formaat duurt 3 dagen, catalogi, het maken van kalenders en tijdschriften - 7 dagen, visitekaartjes - 1 dag.

De Russische markt van printdiensten: pessimisme tegen optimisme

Je kunt lang over de vooruitzichten discussiëren, maar het is veel interessanter om te begrijpen wat er in de drukkerij gebeurt, hoe snel hij sterft en of hij sterft.

Gedurende het hele bestaan ​​van een vrije drukmarkt in ons land (ongeveer vanaf het begin van de jaren negentig), was de vraag van de groei of daling ervan voor niemand van belang. Over het algemeen was niemand bezig met het analyseren van de markt. Ja, en de behoefte aan een dergelijke analyse, niemand was dat helemaal niet. Een behoorlijk lange tijd (ongeveer vijftien jaar) drukken was die tak van industrie (meer bepaald, het werkterrein, aangezien er in Rusland geen dergelijke vestiging is), waarin het interessant was om te investeren. En de polygrafie ontwikkelde zich, en degenen die drukwerk als een bedrijf gebruikten, konden extra geld verdienen. Natuurlijk niet hetzelfde als de handel in olie of gas, maar een bepaald niveau van inkomsten dat deze markt heeft opgeleverd.

In de afgelopen jaren is de situatie aanzienlijk veranderd. Polygrafie uit de categorie veelbelovende bedrijven (zoals het vijf tot zeven jaar geleden was) werd plotseling een rottende of zelfs uitstervende activiteit. Bovendien is volgens een aantal "experts", drukken bijna niet leven de laatste uren, en een beetje meer - en zal de geschiedenis ingaan en zal als een vorm van kunst te blijven, zoals sommige andere verouderde activiteiten (eerder in de dorpen meestal veelbelovende richting van de ontwikkeling was de smederij of de molen, en nu is dit een creatieve activiteit of een zeldzaamheid in het museum).

De 'experts' zijn echter niet erg unaniem in het feit dat ze de polygrafie zullen vervangen: sommigen spreken over internet, anderen over digitaal printen, anderen over mobiele apparaten, 'waarop het veel handiger is om te lezen'. We hebben dit onderwerp al meer dan eens aangeroerd, en de vaste lezer kent onze mening over dit onderwerp, maar nu willen we het hebben over iets anders. Je kunt lang over de vooruitzichten discussiëren, maar het is veel interessanter om te begrijpen wat er in de drukkerij gebeurt, hoe snel hij sterft en of hij sterft. De mening van de 'expert' is slechts een mening en verplicht over het algemeen niemand tot iets.

In tegenstelling tot andere sectoren, waar regelmatig analyses van de markt en, interessant, zelfs schommelingen in het aandeel van de rente in de ene of de andere richting voor een aantal bedrijven zijn een leidraad voor actie, in de grafische industrie, helaas, niets zoals dit gebeurt. De organisaties die onze markt analyseren, voor zover wij weten, niet en incidentele pogingen om deze te analyseren zijn ofwel niet volledig professioneel of soms bevooroordeeld, vooral als ze worden gedaan door bedrijven die hun eigen belang nastreven. Met name het rapport moest een bekende digitale bedrijven, waarin de groei van digitaal printen in Rusland wordt geschat op bijna 30% per jaar (door de manier, in dezelfde rapporten aangegeven offset een daling van ongeveer 10-12% per jaar) te luisteren. Het is moeilijk voor ons om met deze cijfers te discussiëren, omdat we geen tegenargumenten hebben, maar het lijkt puur intuïtief dat dit niet helemaal waar is. In elk geval verschijnt bij de installaties van digitale computers hetzelfde bedrijf dat dergelijke rapporten heeft uitgegeven niet.

Blijkbaar stoort deze situatie niemand - noch degenen die dergelijke rapporten maken, noch degenen die ernaar zouden moeten luisteren. Toch blijft het een feit dat de situatie op de Russische markt grotendeels onbegrijpelijk is en de trend van verandering ook niet helemaal duidelijk is. We willen echter graag weten wat er gebeurt, niet alleen voor ons, maar ook voor veel andere marktdeelnemers - zowel degenen die apparatuur verkopen en kopen, als degenen die commerciële drukopdrachten produceren. Regelmatig in privégesprekken met het management van drukkerijen, kunt u een gesprek horen over het volgende: "Wel, hoe gaat het met u?" - "Het is allemaal erg, de grafische industrie sterft." - "Wat, heb je een probleem?" - "Nee, we zijn allemaal min of meer goed, maar sterft nog steeds. "Hier is een dialoog, waarvan de conclusie helemaal niet gemaakt kan worden. Er is een sterke mening dat "alles slecht is", de redenen voor een dergelijke conclusie zijn onbegrijpelijk, terwijl een bepaalde drukkerij normaal bestaat. Natuurlijk is dit winstniveau, net als in de jaren 90, al lang afwezig, maar toch is het nog te vroeg om over de uitstervende industrie te praten. De reden, eerder, in de algemene hysterie die rond de industrie regeert.

In feite wil ik redelijk redelijke gegevens over polygrafie en trends in de ontwikkeling ervan. Wij (in uitgeverij "Kursiv") hebben hun eigen methodologie voor het analyseren van de drukmarkt, wat ons een idee geeft van wat er gebeurt. In dit artikel willen we enkele resultaten van ons onderzoek voor 2011 en de eerste helft van 2012 delen.

Het diagram van de groei van het volume van de drukproductie in Rusland volgens de Federal State Statistics Service. Het volume wordt weergegeven in miljard roebel. Ondanks al het gepraat over de voor de hand liggende problemen in de industrie, is het productievolume groeit gestaag, met uitzondering van de crisis in 2009 en 2012. De gegevens voor de hand liggende redenen, nog niet, maar te oordelen naar het tempo, zal hij dicht bij succes in 2007

Laten we om te beginnen uitgaan van de gegevens die Rosstat in verband met de grafische industrie heeft gepubliceerd. En hier zijn de cijfers helemaal niet zo betreurenswaardig als je kunt horen van gesprekken met "experts". Sinds 2005 is de drukmarkt jaarlijks gegroeid in het aantal verscheepte goederen (exclusief 2009) en aanzienlijk (gemiddelde toename van meer dan 15%, zie Figuur op pagina 6). Tegen het einde van 2011 zijn de groeipercentages vertraagd, maar toch zijn ze nog steeds positief. Het Rosstat-rapport omvat 1.600 drukkerijen, in de eerste plaats grote drukkerijen en drukkerijen, die goed zijn voor ongeveer 50% van de totale drukproductie in ons land.

Volgens de gespecificeerde gegevens produceerde de grafische industrie in 2011 goederen en verleende diensten voor 87 miljard roebel. Als u in aanmerking neemt dat dit ongeveer de helft is van de totale druk, moet het totale volume meer dan 170 miljard roebel bedragen, of ongeveer 4,1 miljard euro. Over het algemeen komt dit cijfer dicht in de buurt van onze eigen schattingen, uitgevoerd volgens het oorspronkelijke, maar indirecte systeem van optelling door de prijs van de gemiddelde order en het aantal uitgevoerde orders. Ons cijfer is iets optimistischer - 4,5 miljard euro. Hoogstwaarschijnlijk is de "onderschatting" gegeven door Rosstat te wijten aan het feit dat het voornamelijk grote staats- en grote particuliere drukkerijen heeft, waarvan de economie redelijk transparant is.

Andere ondernemingen, vooral particuliere drukkers, rapporteren niet altijd volledig aan Rosstat, waarvoor wij echter niet het recht hebben om hen de schuld te geven. Dus, volgens onze schattingen, is de markt iets groter (ongeveer 400 miljoen euro), dan Rosstat zegt. Maar dit is uiteindelijk niet belangrijk. De gegevens van Rosstat worden in veel opzichten gegeven om onze eigen berekeningsmethode te testen, die gebaseerd is op indirecte gegevens en het wiskundige model van de markt.

Laten we kijken naar de gegevens van de Commonwealth of Paper Wholesalers (SBO), waarin de situatie wordt beschreven met het verbruik van papier bij het afdrukken. Het lijkt erop dat het verbruik van papier en karton ondubbelzinnig moet spreken over wat er met de grafische industrie gebeurt. Zoals uit het BRE-rapport blijkt, is bijna de helft van al het papier dat in ons land wordt gedrukt een goedkoop krantenpapier. Betekent dit dat we een groot deel van de krantenproductie hebben? Volgens Rosstat is de productie van kranten in ons land gestaag gedaald sinds 2008. De laatste verandering op dit gebied wijst op een daling van ongeveer 2,5% in 2011 in vergelijking met het voorgaande jaar. Tegelijkertijd consumeerde de markt in 2011 9% meer krantenpapier dan in de vorige. Het bleek dat krantenpapier meer werd gebruikt voor het afdrukken van andere producten (bijvoorbeeld boeken) om de kosten te drukken. Interessanter is de informatie over gecoat papier. Volgens de analyse van de SBU is de import van gecoat papier naar ons land in 10 jaar bijna verviervoudigd. In ons land is veel meer afgedrukt voor producten van hoge kwaliteit. In 2011 is het volume van de invoer van papier echter gedaald ten opzichte van 2010, hoewel niet significant.

We hebben geprobeerd om volgens onze indirecte methodologie te evalueren hoeveel het persvolume in ons land is veranderd. Vorig jaar zagen we een toename van het aantal bestellingen met ongeveer 16% met een toename van het totale printvolume met slechts 2,5%. Dit suggereert dat het gemiddelde productrendement daalt. Dit jaar is de situatie heel anders. Volgens de gegevens voor de eerste zes maanden is het volgende: het totale aantal orders bleef nagenoeg onveranderd (een stijging van slechts 1%), maar het verkeer opgehouden te vallen en zelfs licht gestegen (2,5%) (!). Natuurlijk, de eerste twee kwartalen - dit is geen indicator van het jaar. Zoals je weet, groeit polygrafie het best in het IV-kwartaal. Dus de definitieve cijfers van het jaar zullen waarschijnlijk nog beter zijn. Het is merkwaardig dat de belangrijkste groei van circulaties wordt verklaard door de relatief kleinschalige productie van vellendruk (een groei van meer dan 8%). En dit is alleen de productie die niet onder de Rosstat-boekhouding valt. Dit betekent op zijn beurt dat de Russische drukwerkmarkt sneller groeit dan uit de rapporten over de staatsstatistieken. Meer precies, er is niet zo veel groei als een vervanging. Veel uitgevers werden gedwongen om de circulatie van haar producten te verminderen en te vertalen naar de productie in relatief kleine drukkerij, die een meer flexibele en handige termen van samenwerking dan de grote drukkerijen bieden. Echter, in de bevestiging van de woorden van de sheetfed marktgroei en indirect te spreken over de groei van de invoer data sheet van gecoat papier in de vroege en midden 2012 Exacte cijfers zijn niet bekend voor ons (we niet dit segment te analyseren), maar de groei van zeggen dat een aantal importeurs van papier. En hoogstwaarschijnlijk is het onwaarschijnlijk dat de volledige toename van de invoer zich zal vestigen in magazijnen.

Het diagram van de prijsverandering van de bestelling, correctie van lonen, wijzigingen in de materiaalkosten en de resulterende winst per jaar. De crisis heeft de prijzen van bestellingen en salarissen aanzienlijk aangepast, waardoor een aantal printers een minimale winst konden handhaven. De lonen stijgen echter geleidelijk, de materiaalkosten nemen toe. Tegelijkertijd is het extreem moeilijk om de prijs van de bestelling te verhogen. Als gevolg hiervan groeit de winst vrijwel niet. In 2012 zal deze trend zich voortzetten

Het blijkt een ietwat vreemde foto. Er is een hele decadente sfeer in de markt, nog verergerd door de dezelfde zelfs negatieve informatie over de algemene economische en de markt de verwachting van een nieuwe crisis in het begin van 2013 over het feit dat hij al openlijk praten in de media en in de vorm van "brain geruchten "van de wereld en binnenlandse financiële kringen. Maar tegelijkertijd groeit de markt, het printvolume neemt toe, zij het niet veel. Het blijkt dat 2012 iets beter moet zijn dan het vorige. Uit onze enquête kunnen we concluderen dat de meeste hoofden van drukkerijen 2011 als positief bestempelden. Dus de redenen voor optimisme zullen dit jaar iets meer zijn (met ongeveer 2,5%).

Het pessimisme op de markt blijkt psychologisch te zijn, eerder veroorzaakt door "wachten op problemen" dan door echte bedrijfsresultaten. Een koppig figuur suggereert dat de markt traag is, maar nog steeds opgroeit. Vanwege het feit dat het derde en vierde kwartaal van het jaar actiever zijn in de grafische industrie, zou de totale jaarlijkse groei in 2012 ongeveer 3-4% moeten zijn in het aantal bestellingen en 4-5% in oplagen. En dit zijn echte cijfers, die enige reden voor optimisme geven. Maar de psychologie van pessimisme is veel meer druk op de stemming. Ze wennen er echter aan. Het is belangrijk om niet alleen de illusie te koesteren dat bedrijven zullen groeien in het tempo van de jaren negentig.

De dynamiek van wijzigingen in het totale aantal exemplaren en het totale aantal orders per jaar. Na een sterke daling in 2009 begon het volume (aantal) bestellingen gestaag te groeien, maar in 2012 vertraagde het. Het is waar dat het jaar nog niet is afgelopen, en het vierde kwartaal van 2012 kan de situatie enigszins corrigeren, maar nauwelijks significant. Circulaties gedragen zich dubbelzinnig. Na een kleine toename in 2010 was er in 2011 sprake van een daling en in het lopende jaar lijkt er een minimale toename te zijn.

Optimalisatie van de bloedsomloop

In de tijd vóór de crisis drukten veel gedrukte media, vooral grote, bewust een grote oplage af om 'iets te hebben om de adverteerder te laten zien'. En in die tijd waren maar weinig mensen geïnteresseerd in de vraag welk percentage van deze bloedsomloop de lezer niet kon vinden. Het aandeel van het rendement van de verkoop en de saldi in de magazijnen waren natuurlijk bekend, maar ze stoorden niemand. Deze restjes werden overgedragen aan kringlooppapier en ze kalmeerden hierop. Zelfs wij in een kleine uitgeverij "Kursiv" hebben van tijd tot tijd verschillende tonnen aan saldi aan de krant overhandigd. En hoewel we het niet vaak deden, en de resten van ons klein waren, waren ze toch met zulke bescheiden circulaties. Wat te zeggen over de grote uitgevers die honderdduizenden exemplaren van hun publicaties hebben afgedrukt! Het is onwaarschijnlijk dat er uitgevers zullen zijn die klaar zijn om te bevestigen dat ze alles "onder nul" hebben gedistribueerd.

Maar nu begint de situatie te veranderen. Veel kleine en middelgrote uitgevers beginnen zich af te vragen of deze extra oplagen nodig zijn. Een redelijke adverteerder kan uitleggen dat we niet alleen een "grote oplage" afdrukken, maar een oplage die gegarandeerd wordt verspreid. Wat is het voordeel voor de adverteerder van het feit dat een derde van de oplage naar het oud papier gaat? Niemand! En voor de uitgever van een extra oplage - het zijn de kosten. Voor het overgeven van vuilnis kun je natuurlijk een klein bedrag besparen, maar helemaal niet wat je moet uitgeven aan het maken van deze extra afdruk.

Dus, naar onze mening zijn er tijden van optimalisatie van circulaties. In ontwikkelde landen vond dit proces plaats in het begin van de jaren 2000, wat aanleiding was om in 2003-2004 te praten over de crisis in de grafische industrie. Nu gebeurt het met ons. Nu moet u zoveel afdrukken als u daadwerkelijk kunt distribueren (abonnement, detailhandel, groothandel, speciale mailings, enz.) Plus een kleine marge (ongeveer 10%) en niet meer. Veel printers die tijdschriften afdrukken, zeggen dat de afdruktaken afnemen. Maar dit betekent niet altijd dat deze of die media minder gelezen wordt. Dit betekent dat de uitgever de circulatie naar wens optimaliseert. En dit proces zal doorgaan, daarom zal de daling van de circulatie worden waargenomen, zelfs in zeer populaire publicaties.

Over de val van circulaties en de geboorte van nieuwe edities

Aan de ene kant hebben we het over het feit dat de verspreiding van publicaties, voornamelijk tijdschriften, aan het dalen is, aan de andere kant zien we groei in oplagen en bestellingen. Vanwege wat gebeurt er? Zijn er hier fouten? Er is geen fout. Naast de daling van de circulatie en de sluiting van een aantal publicaties, is het mogelijk om op te merken dat er nieuwe publicaties verschijnen, en er zijn er niet zo weinig. Bovendien bleef in de periode na de crisis het aantal nieuwe 'papieren' publicaties in ons land toenemen, en hoewel de groeisnelheid daalt, groeit het aantal nieuwe publicaties.

Een ander feit is echter belangrijk: de publicaties verdwijnen. En als de officiële registratie is gemakkelijk op te sporen, en op de site van Roskomnadzor, wordt deze informatie gepresenteerd in een expliciete vorm, het aantal publicaties opgehouden controle leent zich tot erger. Officieel willen weinig mensen de publicaties sluiten, ze stoppen meestal gewoon met afdrukken. Formeel lijkt een dergelijke publicatie te verschijnen, maar in de praktijk bestaat deze niet en levert deze geen druk op voor printers. Experts schatten de markt van gedrukte media als volgt: voor de crisis, het aantal werkelijk komende edities bedroeg ongeveer 55% van de geregistreerde is het aantal gedaald tot 45% in de eerste post-crisis jaar, maar verder begon te stijgen, en nu is het aandeel van de "Left Behind" boeken niet meer dan 35% van de officieel geregistreerd. Betekent dit dat veel 'in de steek gelaten' publicaties plotseling uit zijn gegaan? Nee, dat is het niet. Meer bepaald, niet altijd (sommige publicaties kwamen echt tot leven en hervatten de output). Alleen supervisors sluiten zelf enkele publicaties uit die op de lijst staan ​​met geregistreerde gegevens die lange tijd geen tekenen van leven vertonen. Als gevolg hiervan nadert de lijst met geregistreerde publicaties de realiteit. En ondanks het feit dat elk jaar heel wat publicaties, hun totale aantal valt net door het elimineren van "dood". Dus hoewel formeel de groei van het aantal geregistreerde edities afneemt, neemt het aantal echt afgedrukte media voortdurend toe. En deze toename creëert bepaalde productievolumes voor drukkerijen.

Schema van het verschijnen en verdwijnen van papieren media per jaar. De totale hoogte van de grafiekkolom toont het aantal nieuw geregistreerde media (volgens Roskomnadzor). Het donkere gedeelte van de grafiek geeft het geschatte aantal publicaties weer dat hun vrijgave heeft gestopt of opgeschort

Over de sluiting van ondernemingen

Als ze beginnen te praten over het feit dat "in het afdrukken van alle slecht, de industrie is stervende," een van de belangrijkste argumenten is het feit dat in dit verband dat "afdrukken is gesloten." Dit feit speelt zich af, maar de vraag is of het een gevolg is van de "stervende industrie". Naar onze mening is dit niet helemaal waar. Met het feit dat er bepaalde problemen zijn in de industrie en de economie als geheel, zullen we niet betogen. Dit is een feit. Maar zijn deze moeilijkheden catastrofaal om de drukpers te sluiten? Inderdaad, in 2011-2012. in Rusland waren gesloten of opgeschort het werk van een aanzienlijke hoeveelheid van printers, met inbegrip van die we goed kennen en schreef zelfs over hen in ons magazine. Een paar serieuze drukkerijen in Moskou verlieten de hoofdstad naar andere regio's of naar de regio. De analyse van de oorzaken van deze gebeurtenissen is veel ingewikkelder dan de eenvoudige oplossing "de industrie sterft". Elke onderneming heeft zijn eigen problemen. Het enige dat hen samenbindt, is een aanzienlijke vermindering van de winstmarges op printopdrachten. Een aantal drukkerijen kon zich eenvoudigweg niet aanpassen aan de gewijzigde productie- en economische omstandigheden. Er zijn ook andere redenen - hardere concurrentie en "verandering van leiders" op de markt. Bijvoorbeeld, bekend bij alle sluiten printing "Pronto-Print" wordt geassocieerd niet met de "dood van de grafische industrie," en het feit dat de eigenaar van de drukpers (uitgeverij "van hand tot hand") werd winstgevender pererazmeschaet orders voor het drukken van kranten in de andere vermeldingen dan typen in zijn eigen land. De reden is simpel: hetzelfde "een andere drukkerij" - het is een groot industrieel bedrijf, uitgerust met de nieuwste technologie, die in staat is geweest om de beste en de financiële en technische voorwaarden (tijd, kwaliteit, het verbinden, glans, etc...) Dan bieden de een drukkerij waarin een oude drukpers was geïnstalleerd, dus het sluiten van de drukpers en het beginnen met het plaatsen van bestellingen aan de zijkant bleek een effectievere oplossing te zijn.

Dus de reden voor het sluiten van de drukkerij is helemaal niet dat 'de markt doodgaat', maar omdat de concurrentie steeds groter wordt en verouderde of slecht georganiseerde drukkers het niet kunnen uitstaan. Dit is normaal! In die tijd, toen er een tekort aan productiecapaciteit was in ons land, bevond elke drukker zich simpelweg omdat het een drukpers was. Nu is de situatie veranderd. De oplagen lopen terug, de totale belasting van drukkerijen is in 2009 aanzienlijk afgenomen en hoewel deze enigszins herstelde, keerde deze niet terug naar het niveau van vóór de crisis. Uiteindelijk werden vrije productiecapaciteiten gevormd en de zwaksten stierven.

Omzet - nog geen winst

Het hoofdartikel zegt dat de totale omzet van printers in de post-crisis jaren in ons land groeit, en hoewel de groei wordt verminderd, groei zelf is nog niet afgerond. De marktsituatie is echter zodanig dat er een omzet is en dat het inkomensniveau van drukkerijen niet hetzelfde is als voorheen. De redenen hiervoor zijn dat de kosten van papier en benodigdheden stijgen en dat prijzen voor printdiensten bijna onrealistisch zijn, vooral voor vaste klanten. Als een resultaat verdient de drukkerij op één bestelling minder en neemt de winst geleidelijk af naar nul. Het resultaat is dat er veel werk is en dat er bijna geen geld is voor een zak. En er zijn gesprekken over "niet-winstgevende" drukkerij, "stervende industrie", etc. Hoe te werken in dergelijke omstandigheden? Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen, en ze zijn goed bekend ofwel leren op hetzelfde moment met dezelfde middelen meer orders te vervullen (dat wil zeggen om de productie te intensiveren..), of om te beginnen met de productie (volgens het principe schaal: als een machine we een dag 1 roebel, dan op drie verdienen we 3 roebel), of begin een gevecht om de kosten te verminderen (als dit natuurlijk mogelijk is). Alle drie de manieren zijn reëel, maar ze zijn vrij moeilijk te implementeren. Als gevolg hiervan, een aantal eigenaren van drukkerijen de voorkeur aan een "gooi een venture met het drukken" of drastisch te verlagen door de overdracht van de productie van Moskou naar de regio's (huur aanzienlijk lagere lonen minder steekpenningen humane controle structuren). De algemene stijging van de omzet van de drukwerkproductie betekent dus niet dat het gemakkelijker zal zijn om op de markt te werken. De volledige groei zal in de eerste plaats worden gegeven aan efficiënt opererende ondernemingen, die een lage kostprijs en een intensievere productie hebben.

Overzicht van de markt van printdiensten in Rusland

1. INTRODUCTIE

Polygraphy is een bedrijfstak die zich bezighoudt met de productie van gedrukte materialen (in de regel in grote oplages), namelijk: boekenmagazines, bedrijven, kranten, etiketten, verpakkingsproducten.

Tot op heden zijn er verschillende soorten en methoden om te printen:

2. ANALYSE VAN DE MARKT

De belangrijkste trend van de polygrafische markt is een afname van de vraag naar drukwerkdiensten tegen de achtergrond van de daling van de markt voor boeken en tijdschriften. Ondanks een aantal maatregelen van de overheid om de industrie te stimuleren, is de situatie in 2015-2016. blijft moeilijk. De printmedia kende een aanzienlijke stijging van de productiekosten als gevolg van de prijsstijging van zijn productie en distributie. Er is dus een vicieuze cirkel: in omstandigheden waarin de vraag naar oplosmiddelen afneemt, worden drukkerijen gedwongen om verliezen te compenseren door de prijzen te verhogen, wat leidt tot een verdere daling van de vraag.

De belangrijkste bron van inkomensgedrukte media - advertenties - vertoont ook een daling in volume. Adverteerders plaatsen advertenties liever op internet. In deze situatie worden sommige spelers gedwongen om het bedrijf te reorganiseren, kosten te verlagen of zelfs helemaal de markt te verlaten.

In de afgelopen jaren werd de drukkerijsector getroffen door twee trends in de ontwikkeling van de markt:

de instabiliteit van de externe omgeving (factoren van buitenlands beleid), de verzwakking van de nationale valuta, de vermindering van de effectieve vraag, toegenomen concurrentie

nieuwe technologische trends - actieve ontwikkeling van internet, verhoging van de productiekosten en distributie van drukwerk, wettelijke beperkingen op het gebied van reclame, daling van het aandeel buitenlands kapitaal in reclame

In 2014-2016, met alle negatieve invloeden op de markt, was er nog steeds een massale uittocht van spelers uit de markt. De kostenverlaging kwam voor het grootste deel tot uiting in de opschorting van de implementatie van eerder geplande projecten, inclusief de modernisering van de productie.

Een belangrijke trend is volgens deskundigen een vermindering van het aantal drukkerijen in de VS en een toename van het aandeel van kleine digitale drukkerijen. Zijn ook belangrijke structurele veranderingen in de markt: de concentratie van de meerderheid van de publicaties in Moskou, het besluit van de regering van Moskou om gedrukte media en distributiesysteem, de vorming van de Republiek Bashkortostan grootste uitgeverij holding en het aangaan van de structuur van een aantal van de staat polygraaf centraliseren.

Ondanks de verwachtingen van ambtenaren, is de opleving in 2016 in de markt niet gebeurd. Veel ondernemingen staan ​​op het punt van terugverdientijd, terwijl de winstgevendheid zich op de lager acceptabele drempel bevindt.

In de afgelopen jaren heeft Rosstat een gestage daling van de productie van gedrukte producten geconstateerd, zowel in natura als in geld - met 5-10% per jaar. De groei van volumes wordt alleen bewaard in de productie van bedrukte verpakkingen en andere gedrukte producten. Staatsstructuren bereiden programma's voor om de industrie te ondersteunen: het ministerie van Communicatie lobbyt voor de liberalisering van wetgeving in de media-industrie en Rospechat werkt aan maatregelen om de beschikbaarheid van boeken en tijdschriften voor het publiek te vergroten. Begin december 2016 heeft het ministerie van Communicatie met name een wetsontwerp inzake de ondersteuning van boekhandels ontwikkeld, dat voordelen en de afschaffing van de btw omvat. Niettemin is het buitengewoon moeilijk om de verdere ontwikkeling van de situatie in de sector te voorspellen.

Aanbiedingen van franchises en leveranciers

Afdrukken bedrijf is een van de meest traditioneel maatschappelijk belangrijke sectoren van de economie, die doel - om aan de vraag van de bevolking voor gedrukte producten voldoen. Met andere woorden - om de bevolking te voorzien van nieuws, studieboeken, literatuur enzovoort. De markteconomie maakt echter zijn aanpassingen aan de ontwikkeling van de industrie. Het maatschappelijk belang van de industrie wordt verminderd tegen de achtergrond van de noodzaak om de winstgevendheid te vergroten, de winst te maximaliseren. Het gevolg van de wens om de winstgevendheid van het bedrijf te verhogen was niet alleen diensten te verlenen aan printers, maar ook de organisatie van de productie van hun eigen producten - behang, papier en film coatings voor de productie van meubels, verpakkingen, promotionele artikelen (pakpapier, tassen, etc.).

Tegen de achtergrond van een daling van het aantal traditionele en grote drukkerijen, een groeiend aantal nieuwe formaten - digitale en "hybride" printers, miniprinters die reclameproducten produceren en andere. Kenmerkend voor de moderne drukproductie is de verdeling van de markt in technologische en commoditiesectoren en segmenten die zijn gericht op een bepaald contingent van consumenten. Deze heroriëntatie is vrij natuurlijk en wordt bepaald door marktmechanismen en komt overeen met de stand van zaken in de ontwikkelde landen van de wereld.

De huidige situatie dwingt marktspelers om in twee richtingen te handelen. Ten eerste, volg de nieuwste technologische innovaties en, indien mogelijk, moderniseer de productie om de automatisering te maximaliseren en de kosten te verlagen. Ten tweede om eigen gedrukte producten te ontwikkelen en produceren (op basis van innovaties) om promotie en verspreiding ervan te bevorderen.

Figuur 1. Aantal drukkerijen in Rusland

Marktdeskundigen wijzen ook op de multitechnologie van drukkerijen, dat wil zeggen gelijktijdig gebruik van verschillende afdruktechnologieën - bijvoorbeeld digitaal en offset. Geschat wordt dat de meest populaire vandaag offsetdruk is, dan laser digitaal, inkjet digitaal en flexografisch. In Fig. 2 toont de structuur van de markt in Moskou (als de meest indicatieve) naar type afdruk (een onderneming kan twee of meer afdrukmethoden gebruiken, dus het bedrag overschrijdt 100%).

Figuur 2. Afdrukmethoden die worden gebruikt bij drukkerijen in Moskou,%

Desalniettemin, met de neiging van multitechnologie, gebruiken de meeste digitale printers alleen digitaal printen vanwege hun beperkte focus op een bepaald segment van consumenten en de wens om kosten te besparen. Het aantal ondernemingen dat zich bezighoudt met het bedrukken van verpakkingen en etiketteerproducten neemt toe, evenals in de relatief nieuwe gebieden van het bedrukken van plastic kaarten en gepersonaliseerde drukwerkproducten (zogenaamde direct mail).

Samenvattend kunnen we de belangrijkste trends identificeren in de ontwikkeling van de printmarkt:

1. Het proces van fusies en overnames, wat leidt tot de creatie van grote printcomplexen

2. Introductie van informatietechnologieën als middel voor gedecentraliseerde uitvoering van polygrafische werken op basis van uniforme principes van pre-print inhoudsvoorbereiding; implementatie van het businessmodel "print on demand"

3. Versterking van de interactie tussen kleine printers, de opkomst van ondernemingen die bestand zijn tegen crises

Denis Miroshnichenko
(C) www.openbusiness.ru - een portaal van bedrijfsplannen en richtlijnen voor de opening van een klein bedrijf

Snelle berekening van de winstgevendheid van de onderneming van deze sfeer

Bereken de winst, terugverdientijd, winstgevendheid van elk bedrijf in 10 seconden.

Voer de eerste bijlagen in
De volgende keer

Om de berekening te starten, voert u het startkapitaal in, klikt u op de onderstaande knop en volgt u de verdere instructies.

Nettowinst (per maand):

Wilt u een gedetailleerde financiële berekening maken voor een businessplan? Gebruik onze gratis mobiele applicatie "Business Calculations" voor Android op Google Play of bestel een professioneel businessplan van onze expert in business planning.

Terug naar berekeningen

Businessplan voor online winkel van heren- en dameshorloges

De investeringskosten bedragen 196.000 roebel, waarvan het grootste deel bestemd is voor de aankoop van goederen, evenals voor de vorming van het werkkapitaalfonds voordat de terugverdientijd van het project is bereikt.

Eigen bedrijf: rivierkreeften groeien en verkopen

Als u in gunstige omstandigheden investeert in de teelt van kankers van 2-2,5 miljoen roebel, bereikt u het niveau van zelfredzaamheid binnen 2-3 jaar na het begin van het werk.

Eigen bedrijf: filatelistische winkel

Om een ​​filatelistische winkel te openen, heb je ongeveer 200 duizend roebel nodig. De opening van een winkel voor de verkoop van collectible items is alleen winstgevend in een grote stad of in een nederzetting.

Hoe een bedrijf te openen voor het fokken van aquariumvissen

Om een ​​bedrijf te openen voor de fokkerij hebben aquariumvissen 265 duizend roebel nodig. De winstgevendheid van dit bedrijf is vaak meer dan 50%, maar het zal zich niet eerder dan een jaar terugbetalen als gevolg van grote uitgaven voor de initiële productie.

Eigen bedrijf: winkel van professionele cosmetica

Je kunt een winkel met professionele cosmetica openen voor relatief weinig geld (200-300 duizend roebel - een klein commercieel eiland in een winkel- en entertainmentcentrum) en voor een vrij grote p.

Financiële berekening: autowasstraat

Met een initiële investering van ongeveer 6,7 miljoen roebel, een eenvoudige terugverdientijd van 3,46 jaar, een intern rendement van 19,5%, een index van de winstgevendheid van 1,04.

Financiële berekening: kip en gegrilde kip in een stationaire stal maken

Overweeg de financiële berekening van de winstgevendheid van het bedrijf van het maken van gegrilde kip en gekookt varkensvlees in een stationaire stal. Met de initiële investering van 200 000 roebel zonder werkkapitaal (500 000 roebel.

Businessplan-quizruimte met berekeningen

Investeringskosten bij opening van de gastenkamer - 3 105 000 roebel. Eenvoudige (PP) en gereduceerde (DPP) terugverdientijd - 6 maanden.

Welke informatie is nodig om een ​​financieel model van een businessplan en... enkele nuances te ontwikkelen

Welke informatie is nodig om een ​​voorspelbaar financieel model van een businessplan te ontwikkelen? Welke rapporten zijn opgenomen in het model? Om een ​​financieel model van het voorgestelde bedrijf correct samen te stellen, in de eerste.

Productie van plantaardig gaas

De minimale startinvestering voor de opening van de onderneming voor de productie van plantaardig gaas is 2,5 miljoen roebel. Om uw eigen productie van plantaardig gaas te openen, heeft u een oppervlakte van 600 nodig.

Uw bedrijf op kleine voertuigen

Voorwaardelijk, is het mogelijk om drie hoofdlijnen van het bedrijfsleven te onderscheiden: handel in voertuigen, het leasen van hen, en ook hun onderhoud. Dit alles kan worden georganiseerd op basis van één item.

Het bedrijf van computeronderhoud en reparatie

Om een ​​bedrijf te openen voor computeronderhoud en reparatie vereist ongeveer 230 duizend roebel, maandelijkse betalingen - 60 duizend roebel.

MARKETING ONDERZOEK EN ANALYSE VAN DE MARKT VAN DRUKDIENSTEN

afschrift

1 MARKETING ONDERZOEK EN MARKTANALYSE Printing Services DEMOVERSIE Releasedatum Verslag: Februari 2008 Deze studie werd voorbereid door MA Stap voor stap uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie die in het onderzoek wordt verstrekt, wordt verkregen uit open bronnen of verzameld met behulp van marketingtools. MA Step by Step biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie voor welk doel dan ook. Informatie vervat in de studie mag niet direct of indirect geïnterpreteerd worden door de koper, als een aanbevelende investering. MA Stapsgewijze is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van informatie studies door derden, alsook voor de gevolgen veroorzaakt door de onvolledigheid van de gegevens. Deze materialen kunnen niet worden gedistribueerd zonder toestemming van MA Step by Step. Moskou

2 INHOUD INHOUD. 2 Abstract. 3 Doel van het onderzoek. 3 Beschrijving van het onderzoek. 3 De volledige inhoud van de studie. 4 Lijst met digrammen. 8 Lijst met tabellen. 10 Fragmenten uit de studie. 11 Wereldmarkt van printdiensten. 11 Volume, capaciteit, groeipercentages van de internationale markt. 11 Geografische segmentering van de internationale markt. 11 De aard van de impact op de Russische markt van printdiensten. 12 Russische markt van printdiensten. 14 Volume, capaciteit van de Russische markt. 14 Aantrekkelijkheid van beleggen van de Russische markt. 14 De belangrijkste spelers van de Russische markt. 15 Segmentering en structuur van de markt. 16 Segmentering van de dienst door territorialiteit. 16 Segmentatie van een technologie voor productie of consumptie. 17 Trends in de richting van concurrentie tussen de grootste dienstverleners. 18 Consumentenvoorkeuren in het segment van het drukken van tijdschriften. 18 Consumentenvoorkeuren in het segment voor het afdrukken van boeken

3 AANTEKENING DOEL VAN HET ONDERZOEK Onderzoeksdoel: analyse van de markt van printdiensten uitvoeren, de belangrijkste trends identificeren en een voorspelling doen over de dynamiek van marktgroei. BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK Tijdens het onderzoek werd de marktstructuur bepaald en werden de belangrijkste segmenten geïdentificeerd. Ook worden gegeven het volume, de capaciteit, de marktgroeipercentages, factoren die de ontwikkeling van de markt belemmeren en factoren die de ontwikkeling ervan bevorderen. Tijdens een analyse van de concurrentie werden marktpartijen geïdentificeerd en de belangrijkste parameters voor concurrentie beschreven. De grootste fabrikanten van dergelijke segmenten als: tijdschrift, boek, krant en operatieve polygrafie worden bestudeerd. De aangrenzende markten en kenmerken van hun invloed op de bestudeerde markt worden in detail beschreven. Consumenten worden beschreven en de bestaande en potentiële capaciteit van de markt wordt beoordeeld. De voorkeuren van consumenten worden geanalyseerd en de beweegredenen van kopers worden beschreven. De belangrijkste trends van de markt en de vooruitzichten voor de ontwikkeling ervan worden onthuld. Pagina's: 115 pagina's Taal van het rapport: Russisch Het rapport bevat: 22 diagrammen, 9 tabellen 3

4 TOTAL INHOUD STUDIES Inleiding tot het niveau van de studie / open markt doelgroep methodologische deel Beschrijving van het Voorwerp van de doelstellingen van het onderzoek en de taken van het onderzoek geografie van het onderzoek tijdens de studie methoden voor het verzamelen van gegevens Macro-economische factoren die de markt De wereldwijde markt voor drukwerk volume, de capaciteit, de snelheid van de internationale groei van de markt Geographic segmentatie van de internationale markt Vooruitzichten voor de groei van de internationale markt De belangrijkste spelers van de internationale markt van Structures Market Market Trends aard van het effect op de Russische markt van printing services Russische markt van drukwerk volume, de capaciteit van de Russische groei van de markt van de Russische groei van de markt de vooruitzichten voor de Russische groei van de markt van de investeringen aantrekkelijkheid van de Russische markt De belangrijkste spelers van de Russische markt Russische marktstructuur Market Trends Beschrijving van invloed zijn op papier Markt algemeen kenmerk van het papier volume, marktcapaciteit Marktstructuur 4

5 De snelheid van de groei van de markt vooruitzichten voor de groei van de markt Belangrijke spelers in de markt Geografische trends marktsegmentatie Markt De aard van de invloed van de Russische markt van printing services markt van karton en kartonnen verpakkingen Total kenmerken karton markt en kartonnen verpakkingen kwantitatieve gevolgen voor de markt van de markt de prestaties marktsegmentatie Belangrijke spelers op de markt trends Markt Drukinkten Algemene kenmerken van de markt van drukinkten Karakter van de marktinvloed Kwantitatieve marktindicatoren Markttendensen Markt oligraficheskogo Equipment Algemeen kenmerk van de drukmachines marktindicatoren Kwantitatieve Error! Bladwijzer is niet gedefinieerd. Segmentatie van het product segmentatie Marktontwikkelingen en structuur van de marktsegmentatie diensten aan territoriale aansluiting segmentatie van de belangrijkste vormen van productie segment van het drukken van kranten segment tijdschriften boekdrukkunst segment van verpakkingen en etiketten afdrukken van promotiemateriaal en corporate media segment offset diensten segmentatie van productie of consumptie-technologie 5

6 Trends in de verschillende segmenten van de diensten Trends in de technologische segmenten van de belangrijkste kwantitatieve kenmerken van de markt, het volume en de omvang van de omvang van de markt van de markt in termen van volume het marktvolume in waarde van de capaciteit van de markt groei van de markt invloed van de seizoensgebondenheid in de markt van de basisprincipes van de prijs Competitive Analysis Service provider Hoofd parameters van de concurrentie in kranten en tijdschriften printing "Almaz-Press" "Media Druk op" "MDM-Print", "Pushkinskaya Ploshchad" Boekdrukkunst "Tver Polygraph van kinderen Lite tuur "Oeljanovsk drukkerij Operationele graphics" AlfaGrafiks "Groep" Terem "Vennootschap" Ash "(handelsmerk«Argentum Grafic») Typografie" Arkomis-Moskou "Promotional Products en Label LBL Leugendetectorservice van" Poligrafoformlenie "Distributors productie trends in de richting van de concurrentie tussen de grootste dienstverleners 18 Consumentenanalyse 6

7 Beschrijving van de consument, om de bestaande en potentiële capaciteit van de markt voorkeuren van de consument voorkeuren van de consument in het segment van tijdschriften voorkeuren van de consument in het segment van de boekdrukkunst voorkeuren van de consument in het segment van de krantendruk voorkeuren van de consument te evalueren in het segment offset Constraints Market investering aantrekkelijkheid Market Trends Trends Printing Services International Market Trends Russian markt van printdiensten Trends in het assortiment van diensten Trends in het competitieve veld Trends in het consumentensegment Algemene conclusies over het rapport 7

8 LIST digrams Figuur 1. groei van het BBP (in% van het vorige jaar) Grafiek 2. Inflatie (in% van het vorige jaar) Figuur 3. Geografische segmentatie van de markt van de boekdrukkunst diensten (in% van de totale markt) Figuur 4. Segmentatie van de wereldwijde grafische markt, het aandeel van de segmenten in het verkoopvolume (in% van het totale volume). Figuur 5. Het volume van de buitenlandse printing services geleverd door de Russische uitgevers mln. US dollars. Figuur 6. Dynamica van verhoging van de grote import printing services segmenten in Rusland voor de komende jaren., Bn. US $.. Het diagram 7. Structuur van de invoer van de gedrukte productie op het grondgebied van de Russische Federatie, 2006,%. Figuur 8. Structuur van de Russische markt van papier printmaterialen in 2007 Figuur 9. Dynamiek van de productie van krantenpapier in Rusland in jaren.,% Figuur 10. Structuur van de productie van krantenpapier in Rusland in 2007,%. Diagram 11. Het volume kartonproductie in Rusland in 2007 (met het cumulatieve resultaat van het begin van het jaar), duizend ton. Het diagram 12. Dynamiek (veranderingen) van de vervaardiging van een karton in Rusland in 2007, duizend ton. Diagram 13. Geografische segmentatie van drukkerijen in heel Rusland. Het diagram 14. Structuur van de Russische markt van hoogwaardige polygrafische materialen in 2007,%. Figuur 15. Totaal segmentatie van de Russische markt van printmaterialen in 2007 Figuur 16. Structuur van de consumptie van labels in Rusland (in%). Diagram 17. Segmentering van de markt van printdiensten door printtechnologie,%. Diagram 18. Voorspelling van marktsegmentatie van printdiensten door printtechnologie voor 2010,%. Diagram 19. Het productievolume van hoogwaardige producten in Rusland, 2007, miljoen USD. 8

9 Diagram 20. Toename van productievolumes in de industrie "pulp- en papierproductie; publiceren en polygrafische activiteit "in de jaren,% tot de vorige periode. Diagram 21. Structuur van de krantenmarkt in Rusland, 2006,%. Het diagram 22. Segmentering van de markt van tijdschriftpolygrafie op de basisspelers, 2007,%. 9

10 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1. Belangrijkste indicatoren van de economische ontwikkeling van Rusland in 2007,% ten opzichte van de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar Tabel 1. Het aandeel van de invoer in verschillende segmenten van de grafische markt in termen van geld Tabel 3 Rating kartonindustrie landen Tabel 4. Belangrijke spelers segment van het afdrukken van tijdschriften. Tabel 5. De belangrijkste spelers op de markt van het drukken van boeken. Tabel 6. De belangrijkste spelers op de markt van promotionele producten en labels. Tabel 7. Top-10 magazines reclame budget in 2006, de US prijslijsten dollar.. Tabel 8. top 10 uitgevers van magazines publiek volume Tabel 9. Publiek dagelijkse non-reclame krant. 10

11 uittreksels van onderzoekswereld marktvolume Printing Services, CONTAINERS, GROEI internationale markt De markt van de boekdrukkunst diensten in Rusland, maakt deel uit van de mondiale markt. De omzet van het verpakkingssegment op de wereldmarkt bedroeg in 2006 ongeveer $ 600 miljard, en nu bevinden zowel de internationale als de Russische markten zich in de actieve ontwikkelingsfase. Volgens marktdeskundigen heeft niemand het over stagnatie, uitgevers ontwikkelen hun bedrijf, rekening houdend met nieuwe multimediamogelijkheden. Industrie in opmars. De ontwikkeling van de industrie wordt direct geïllustreerd door het constant groeiende volume van productie en investeringen, evenals een toename van het aantal tijdschriften. Wereldwijde investeringen in printapparatuur in 2006 worden geschat op 1,5 miljard euro. Geografische segmentatie van de internationale markten de belangrijkste geografische marktsegmenten zijn, vooral de regio Azië-Pacific (China, Japan en India), Europa en de Verenigde Staten. Van de Europese landen, de meest ontwikkelde markt van printing services in het Verenigd Koninkrijk (meer dan $ 25 miljard.), Duitsland ($ 15 miljard.), Frankrijk ($ 8 miljard.). 11

12 DIAGRAM 1. GEOGRAFISCHE SEGMENTATIE VAN DE MARKT VAN DRUKDIENSTEN (% van de totale MARKTEN) Andere; 6,3% Azië en de Stille Oceaan; 33,5% van de VS; 29,9% Europa; 30,3% Bron: De grafieken van gegevens blijkt dat de markt van de boekdrukkunst diensten vrijwel gelijk is verdeeld over de ontwikkelde landen van Europa en de Verenigde Staten en zich snel ontwikkelende China en India. Deze geografische segmentering wordt veroorzaakt door de afhankelijkheid van het volume van de consumptie van diensten op handelsomzet. Herinner dat tot een derde van de markt voor verpakkingsdiensten voor drukwerk. Daarom is het aantal verkochte goederen direct gerelateerd aan het aantal printservices in deze regio. AARD VAN DE INVLOED OP DE RUSSISCHE MARKT VAN Printing Services Momenteel is de Russische markt van printing services zijn niet in staat om te concurreren met grotere en beter voorbereid markten voor de toonaangevende landen van de wereld. Deskundigen constateren een tekort aan printfaciliteiten in Rusland, vooral voor het afdrukken van boeken van hoge kwaliteit. Ter ondersteuning van deze trend wordt bevestigd door de gegevens van het Federaal Agentschap voor de Pers en Massa Communicatie van Rusland, volgens welke in 2006 van 900 miljoen. Kopieën van de verkochte producten in het land tijdschriften, ongeveer 600 miljoen euro. Het werd gedrukt op een in het buitenland gevestigde printen, dwz 75%. Ook wordt de bovenstaande trend bevestigd door de dynamiek van de import van drukdiensten in Rusland. 12

13 Het diagram 2. Volume van buitenlandse diensten die door Russische uitgevers, MLN drukwerk. Dolly. US Bron: Kommersant Kortom, dit was de groei van het volume van de verpakking segment steeg van $ 776.600.000 tot $ 1345000000, een label met $ 149.300.000 tot $ 570.500.000, en de productie van reclameboodschappen in monetaire termen van $ 379.400.000 tot $ 850.500.000. Tabel 1. invoeraandeel in verschillende segmenten van de grafische markt in geld segmenten printing invoeraandeel kranten n / d 47% tijdschriften en boeken brochures Etiketten 11% 11-13% 10% producten in Packaging 30-40% briefkaarten 1% minder papier briefpapier 10% 0% offsetdruk Bron: MA Stap voor stap, volgens FAPMK en eigen ramingen s gegevenstabel blijkt dat in geld tijdschriftensegment overheerst in de structuur van de uitvoer: in geld, de invoer van producten uit de

Het 14e jaar bedroeg $ 233,8 miljoen, wat ongeveer 50% van het totale marktvolume was. Ook is het aandeel van de invoer (30-40%) in het verpakkingssegment hoog. In het segment van boeken en pamfletten import bedroeg 11%, wat neerkwam op ongeveer $ 191.900.000. In het bedrukken van etiketten en papierwaren segmenten invoer is ongeveer 10% in waarde. En in het briefkaartsegment ongeveer 1%. Russische markt drukdiensten volume capaciteit van de Russische markt Volgens het Ministerie van Pers en Mass Media in het begin van 2008, Rusland geconsumeerd diverse gedrukte producten ter waarde van meer dan $ 4,7 miljard. Het volume enige Russische gedrukte boek markt in het begin van 2008 RBC deskundigen schatten op $ 2 miljard euro. De totale oplage van de Russische kranten in 2007, vermoedelijk tot minder dan 7,8 miljard. kopieën vs. 8050000000 in 2005 zijn. Het verpakkingssegment wordt gekenmerkt door stabiele groei. Onlangs groeide het volume van de productie van verpakkingsmaterialen, producten en apparatuur in Rusland elk jaar met 10-12%; in 2006 de omzet op de markt meer dan $ 7,8 miljard. 2 thous. kleine en ongeveer 1.500. de grote en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met de productie van verpakkingen. Investering aantrekkelijkheid van de Russische markten worden vooral drukkerij is dat het een infrastructuur die ondergeschikt is aan andere bedrijven -. Voedingsindustrie, reclame, handel, enz. Vandaar dat de relatief lage rendement (5-15%) en hoge inertie. De veronderstelling dat in de toekomst het internet zal afdruk vervangen is discutabel, terwijl neohodimo labels en dozen voor een breed scala van consumentenproducten - zoals snoep, sigaretten, waspoeder en rang gegeven door de totale markt voor de verpakking 14

15 wodka valt niet te ontkennen. Daarom beschouwen marktpartijen dit type bedrijf best veelbelovend. Dit betekent dat het van belang is voor strategische beleggers die geen aandacht besteden aan kapitaalintensiteit en een lange terugverdientijd. Dit is een multidimensionale en diverse markt in zijn mogelijkheden, die tegelijkertijd verschillende investeringen vereist. Belangrijke spelers op de Russische markt markt Belangrijke spelers zijn meestal filialen van grote financiële instellingen die investeren in de sector. VTB is bijvoorbeeld de eigenaar van Almaz-Press. Group "Promsvyazcapital" behoren niet alleen de krant "argumenten en feiten" en "Werk" distributienetwerk "Aria-AiF", "Metropress", "Mosoblpechat", "AiF-Press", maar ook de grootste Russische kranten en tijdschriften drukkerij " media-Press "(voorheen" de waarheid "), en meer recent en een moderne drukkerij" Extra M "(gekocht met de ID" Extra M media "in 2006 voor $ 50 miljoen.). 15

16 SEGMENTATIE EN STRUCTUUR VAN DE MARKT SEGMENTATIE VAN DIENSTEN OP TERRITORIALE ACCESSOIRES Momenteel zijn ongeveer vijfduizend drukkerijen in het land privé. Staat, republikeinse, district, departementale drukkerijen bezetten een zeer kleine sector in de statistiek. Van de 5000 private drukkerijen van het land zijn 1500 drukkerijen gevestigd in Moskou en de regio Moskou, dat wil zeggen. ongeveer 33% van het totaal. 10% bevindt zich in St. Petersburg, de resterende 55% in de regio's. SCHEMA 3. GEOGRAFISCHE SEGMENTATIE VAN POLYGRAFISCHE ONDERNEMINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN RUSLAND. 35% Moskou 55% Sint-Petersburg Regio's 10% Bron: Step Consulting Moskou ondernemingen produceren 80% van het totale volume van gedrukte producten, St. Petersburg 9%, 11% valt op de regio's. 16

17 Segmentatie SERVICES TECHNOLOGY productie of het verbruik in de moderne grafische industrie de meest voorkomende zijn de volgende technologieën: offset (blad en roto-drum) Digitale Zeefdruk (zeefdruk) Groot beeld drukpers flexo Risography FIGUUR 4. Marktsegmentatie Printing Services AFDRUKTECHNOLOGIE%. 1% 7% 3% 2% Deep 3% flexo digitaal scherm met hoge 84% Offset Bron: Rospechat Uit het diagram dat offset is de belangrijkste methode voor het drukken reproductie drukwerkproducten in zijn verschillende vormen: kranten, tijdschriften, boeken, galeries, labels, verpakking, een verscheidenheid aan producten. Dit komt door de relatieve goedkoopte van druk voor grote en middelgrote hoogwaardige oplagen Van de overige soorten drukwerk flexografie toegewezen zijn aandeel door de snelle ontwikkeling van de verpakkingssegment waarin deze werkwijze is de hoofdtoepassing. 17

18 De trend naar concurrentie tussen de grote producenten van diensten in de recente trend naar specialisatie grafische sector, als gevolg van de concurrentie wordt overgedragen aan de individuele printsegmenten op hetzelfde moment, het bedrijf het doel om de productiekosten te verlagen, de productkwaliteit te verbeteren, de hervorming van de organisatiestructuur, ontwikkeling van medewerkers. Dit alles gebeurt in een complex. Marktdeelnemers evalueren de concurrentie als "zwaar". De zwaarste competitie bestaat in de volgende soorten drukwerk: offset (de 20,6% van de respondenten) label afdrukken (20,6%) full color drukwerk (14,7%), verpakking (8,8%), maken van mallen (5.9 %). Voorkeuren van de consument koffie printsegment Volgens branche-organisaties, de overgrote meerderheid van de Russen te lezen tijdschriften (84%). De meest actieve lezers zijn inwoners van de Noord-West en Centraal Federaal districten (respectievelijk 93% en 91%). Het minst gelezen in de regio Oeral (58%). Ongeveer 52% van de bevolking koopt 1-2 keer per week een tijdschrift. 24% - bijna elke dag, 18% eenmaal per week, en 6% - eenmaal per maand. Indirect, de populariteit van bepaalde tijdschriften zeggen dat hun reclame budgetten: Tabel 2. De top 10 tijdschriften op het reclamebudget, 2006, volgens de prijslijst, Dolly. US. Edition Publishing House Budget 1. 7 dagen Zeven dagen Cosmopolitan Independent Media Sanoma Magazines ELLE Hachette Filipacchi Shkulev (APS) VOGUE Conde Nast LISA Burda

19 6. GLAMOUR Conde Nast EXPERT Expert Kommersant MONEY Kommersant AFISHA Prof-Media Achter het stuur Achter alle bronnen Bron: TNS Gallup Adfact, FAPMC, 2007. De vraag naar het overgrote deel van de voorheen algemeen bekende nationale tijdschriften, op enkele uitzonderingen na, daalde tot kritische cijfers. Onder hen zijn "dikke" literaire, kinder- en humoristische tijdschriften, in mindere mate - wetenschappelijke en populaire wetenschappelijke tijdschriften. CONSUMENTENPREFERENTIES IN HET SEGMENT VAN BOEKPOLYGRAFIE Volgens de resultaten van de studie van de sectorale agentschappen, koopt slechts 48% van de Russen vandaag boeken, 63% van de Russische bevolking leest ze. Ongeveer 33% van de actieve kopers staat klaar om 100 roebel per maand toe te wijzen voor het kopen van boeken, ongeveer 25% voor 100 tot 200 roebel, 24% voor 200 tot 500. Eén op de tien is bereid om meer dan 500 roebel te besteden. Als gevolg hiervan staat 84% klaar om eens per maand minstens één boek met gemiddelde waarde te kopen. Maar deze cijfers overtreffen de cijfers van de reële uitgaven. Ongeveer een derde van degenen die boeken kopen, heeft in het afgelopen jaar 1-2 boeken gekocht, iets meer dan een derde - 3-5 en een vijfde. Meer dan 11 boeken (ongeveer 1 boek per maand) worden gekocht door niet meer dan 15% van de actieve lezers. Het meest populaire genre onder lezers is de literatuur: het is goed voor 35% van alle verkopen op de boekenmarkt. De tweede plaats in het totale verkoopvolume wordt ingenomen door educatieve literatuur (18%). Kinderliteratuur in het totale volume van de bloedsomloop in de detailhandel is 15%. Deze drie categorieën boeken zijn dus goed voor meer dan twee derde van de markt 19

20 Group of Companies Stap voor stap werkt in de markt 7 jaar, biedt een volledig gamma van consulting en marketing services, waardoor het mogelijk is om beslissingen van het management en ontwikkeling van business van haar klanten in de volgende gebieden: Management en Consulting Branding Marketing Research Onderzoeks en adviesbureau in de vastgoedsector groep van bedrijven stap voor stap omvat eenheden zoals: stap voor stap stap voor stap Consulting Research stap voor stap Real Estate Research centre SbS Analytics Call-center MarketPhone toonaangevende specialist s Group of Companies Stap voor stap bestaan ​​uit verschillende professionele organisaties, zoals de Internationale Vereniging van Professionals op het gebied van de publieke opinie en marketing onderzoek (van ESOMAR) NGPK (National Guild of Professional Consultants), de Gilde van marketeers, Rari (Russische Vereniging van Market Research), Moskou Kamer van Koophandel. Tot op heden heeft de portefeuille van de Step by Step-groep van ondernemingen meer dan 300 projecten geïmplementeerd. We zijn er trots op om samen te werken met organisaties zoals het Open Society "SvyazInvest", RAO "UES van Rusland", "IT", het bedrijf "Russische cake" TD "The Snow Queen" coffee "Mocha" RENOVA CJSC, RBC-groep, een groep Tekon bedrijven, Hitachi ltd, Honewell, Braziliaanse Vereniging van exporteurs (APEX), JSC "Children's wereld», Blackwood, Sistema Hals. 20