Nationale markt voor sappen

Sappen zijn geen nieuwe producten op de Russische markt, ze waren zelfs in de Sovjettijd bekend bij de consument. Vandaag de dag vertoont de markt voor Russisch sap een toename in de regio van 10% per jaar, en er zijn factoren die verdere groei van de markt kunnen voorkomen. Het verbruik van sappen in Rusland is in de afgelopen vijf jaar tussen 2003 en 2008 toegenomen. in een snel tempo.

Op de Russische markt van niet-alcoholische dranken staat sap na consumptie van zoete koolzuurhoudende dranken op de derde plaats, bijna op hetzelfde niveau als flessenwater. Volgens de normen van consumptie van sap per persoon, blijft Rusland achter bij de Verenigde Staten, Australië en Europa. Elke inwoner van deze landen drinkt meer dan 30 liter vitaminedrank per jaar, in Oost-Europa, inclusief Rusland, slechts 16 liter. Volgens de Association of Juice en Nectar Manufacturers of the European Union drinken Europeanen echter alleen natuurlijke sappen. In Rusland is de sapmarkt, in tegenstelling tot westerse landen, onderverdeeld in een aantal segmenten, en slechts 25% van de producten op de markt zijn natuurlijke dranken. De leiders van de verkoop in Rusland zijn nectar. De belangrijkste reden voor een dergelijk leiderschap is hun laagdrempeligheid. Ze moeten volgens de technische voorschriften van 2008 20-25 procent puree, sap of concentraat bevatten en de rest - water, suiker of honing en aanzuurmiddelen. Daarom zijn hun kosten aanzienlijk lager dan de kosten van natuurlijke sappen.

Volgens deskundigen, sinds 1998, het sap markt groeide snel, met de jaarlijkse dynamiek in de dubbele cijfers totdat hij zijn hoogtepunt in 2007 bereikt. In het vierde kwartaal van 2008 zijn de eerste keer in de afgelopen jaren gekenmerkt daling van de verkoop met de ontwikkeling van de financiële crisis, de daling van de olieprijzen en de groei van de wereldhandel valuta ten opzichte van de roebel, evenals redenen voor de daling van de levensstandaard, de stijging van de werkloosheid geleid tot het feit dat het sap markt vertoonde negatieve dynamiek. Tijdens de periode 2003-2008 verdubbelde het volume van de sapconsumptie in Rusland bijna, en in 2009 daalde het met meer dan 10%. Deskundigen zijn van mening dat de daling van de consumptie in verband met de economische situatie in het land samenviel met de natuurlijke verzadiging van de sapmarkt. Negatieve dynamiek van de markt werd veroorzaakt door een stijging van de prijzen van sapgrondstoffen op de wereldmarkt, het effect van binnenlandse invoerrechten. Na de stijging van de productiekosten was er een stijging van de prijzen voor natuurlijke sappen en nectar in de handel. Consumenten begonnen dure sappen te weigeren ten gunste van sapbevattende dranken. Het kostenvolume van de verkoop van nectars en sapdranken overtrof voor het eerst de verkoop van natuurlijke sappen.

Met de komst van de crisis begon de vraag op de Russische sapmarkt te verschuiven naar goedkopere vervangingsproducten. Bovendien begonnen veel consumenten sappen te kopen met kleinere volumes of met dezelfde volumes, maar minder vaak. Dientengevolge heeft een aanzienlijk deel van de producenten hun productiecapaciteit geheroriënteerd van de productie van natuurlijke sappen tot de productie van saphoudende dranken. De groeipercentages van de sapmarkt in 2009 vertoonden een negatief resultaat, een daling met 4,2% ten opzichte van 2008.

In de periode van 1999 tot 2004 was het fruitsegment een van de snelst groeiende op de Russische voedingsmarkt: de totale verkoop van sappen is verviervoudigd. In 2004 werd meer dan 2 miljard liter sap verkocht voor meer dan $ 1,6 miljard. In 2003 groeide de markt met 22%, in 2004 - met 15%, in 2005 - met maar liefst 15%, in 2006 - met 16%, in 2007 - met 12%, in 2008 - met 0%. Er kan dus worden opgemerkt dat de vertraging van de groeipercentages van de markt al vóór de impact van de crisis op de algemene economische situatie in het land begon. De daling in consumptie tijdens de crisis versnelde slechts de daling van de marktgroei, die eerder begon. Van eind 2007 tot begin 2008 begonnen de Russische producenten van sappen, nectar en sapbevattende dranken het gevoel te krijgen dat de markt, die eerder met dubbele cijfers was gegroeid, de groeipercentage vertraagde. De situatie werd verder verergerd door de economische crisis.

Aan het einde van 2009, op de sapmarkt in Rusland, was er een tendens om de kosten van concentraten en eindproducten te verhogen. Veel bedrijven die zich oorspronkelijk specialiseerden in de productie van concentraten begonnen kant-en-klare sapproducten te produceren en om marktaandeel te vergroten en nieuwe niches te betreden, begonnen ze producten te produceren met "exotische" smaken.

In januari-april 2010 verloren sappen 5% in natuurlijke en 1% in waarde uitgedrukt in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2009 (volgens Nielsen). In 2010 begon de markt echter het niveau van voor de crisis te bereiken

In de afgelopen 20 jaar zijn de structuur van de eigen productie en invoer naar de Russische sapmarkt ingrijpend veranderd. Nu Russische producten bezetten 95 procent van de markt, in 1990 hetzelfde aantal invoer.

Deskundigen merken echter op dat de "binnenlandse" sapproductie nogal voorwaardelijk is: meestal brengen Russische bedrijven concentraat van hete landen naar het land, en al verdunnen ze het en verspreiden ze de nectar per verpakking. Niettemin komen de belastingen van de productie nog steeds naar de Russische schatkist en worden de banen bezet door Russische burgers. Volgens de doctrine van de voedselzekerheid is het volume van de sapmarkt zelfs groter dan de minimumdrempel die veilig is voor de invoer.

Tot op heden is het grootste marktaandeel in bulk - meer dan 90% - verantwoord voor fruit en fruit- en groentesappen en nectar.

Experts zeggen de hoge consolidatie van de Russische sapmarkt - de top vijf maakt nu 90% van de omzet in waarde uitgedrukt in steden met een bevolking van meer dan 1 miljoen mensen. Volgens het bedrijf "Infolio Research Group", vandaag in het sap markt zijn er vier invloedrijke spelers: ZAO "Multon", OAO "WBD dranken", OAO "Lebedyansky" en "OAO Nidan Sappen" - het actief bevorderen van 15 merken. Deze leiders vechten onderling voor tienden van het marktaandeel in een zeer competitieve omgeving.

De belangrijkste merken van de Russische sapmarkt zijn van multinationals Coca-Cola en PepsiCo. Ondanks het feit dat de wereldreuzen van de alcoholvrije industrie hun fundamentele rol op deze markt niet actief reguleren, moet worden opgemerkt dat zij eigenaar zijn van de toonaangevende Russische merken sapproducten.

Dus, de eerste acquisitie Sokov buitenlanders werd "Multon" (TM Rich, Nico, "Good"), CocaCola gekocht in 2005 voor $ 501 miljoen. In juli 2007 werd bekend dat de tweede sap CocaCola overname. Het bedrijf kocht de Aqua Vision-fabriek in de buurt van Moskou, een producent van sappen, sapdranken en koude thee. Het bedrag van de transactie met de vorige eigenaar (Health Tech Corporation) bedroeg 191,5 miljoen euro.

In 2008, PepsiCo en Pepsi Bottling Group een belang van 75,53% in OAO "Lebedyansky" (regio Lipetsk, van TM "slice", "I", "Hello", "Noord-bes", "Tonus", "Tropicana", " Fruitboomgaard "). De transactie voorzag in de toewijzing van bedrijven voor de productie van babyvoeding en mineraalwater, die PepsiCo en PBG niet kochten.

En in augustus 2010 heeft de regering van de Commissie over de controle op buitenlandse investeringen in Rusland heeft de overname door Coca-Cola 100% van de "Nidan Sappen" goedgekeurd. Na de overname wordt het aandeel van Coca-Cola in de Russische sapmarkt geschat op 30% in termen van waarde. Momenteel is de belangrijkste aandeelhouder van "Nidan", welke producten produceert onder de merknaam Caprice, Caprice thee, "My Family", "Sokos", "Champion" en "Yes!", Een Britse investeringsfonds Lion Capital, heeft 75% in 2007 kocht plus 1 aandeel op basis van een schatting van $ 530 miljoen voor het hele bedrijf. De overige 25% is van de oprichters van de Nidan.

Zo bleef tot januari 2011 het enige binnenlandse bedrijf in de vier belangrijkste sapbedrijven in Rusland 'Wimm-Bill-Dann'. In de structuur van Wimm-Bill-Dann bezat de verkoop van water en sap in 2009 een aandeel van 18,6% van de omzet van het bedrijf (volgens de eigen rapporten van het bedrijf). De groei van de categorie dranken van Wimm-Bill-Dann bedroeg 10,4% in 2007, 3,7% in 2008 en 5,0% in 2009. In 2010 voerde Wimm-Bill-Dann een aantal marketinginspanningen uit om zijn positie in de markt te versterken. In januari 2011 verwierf PepsiCo een belang van 66% in het Russische Wimm-Bill-Dann. Als gevolg hiervan zal volgens FAS-schattingen het aandeel van de gefuseerde onderneming op de sapmarkt in 2011 42-47% bedragen in termen van waarde.

In 2010 hadden vier toonaangevende bedrijven meer dan 75% van de sapmarkt in handen. Ongeveer 7% eigendom van JSC "National Food group" Gardens Pridonya "(Volgograd regio, van TM" Golden Rusland " mijn " Tuinen Pridonya " Spelenok ") in termen van waarde. De producten zijn gecertificeerd als voedsel voor jonge kinderen. de resterende 9,6% van de markt sap producten worden voornamelijk in handen van de Russische producenten, waaronder genoemd kunnen worden van "Unimilk" (Moskou, TM "Onderwerp"), LLC "Interagrosystems" (regio Krasnodar, van TM "Vico", "Juicy valley" ), OOO "Leader" (regio Moskou, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarita ") en LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "weekend," Yablochkin ")

Het aandeel van geïmporteerde producten op de sapmarkt is verwaarloosbaar. De invoer vindt voornamelijk plaats vanuit Nederland, China, Oekraïne, Israël en Polen. Grootste importeurs sappen, nectar, sap drinken en het leveren van producten in Rusland: Yantai North Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel Foods - 6%, Cargill - 5% Agrana Fruit - 4%. Marktspelers betogen dat de smaakvoorkeuren van Russen vrij traditioneel zijn. Marktleiders zijn appel-, sinaasappel- en tomatensap.

Volgens marktdeelnemers is de sapmarkt in de grote steden van Rusland bijna verzadigd. In Moskou bijvoorbeeld, is het jaarlijkse consumptieniveau van sappen ongeveer 37 liter. per persoon, die het Europese gemiddelde van 25-30 liter overschrijdt. Tegelijkertijd is in de regio's het gemiddelde verbruiksniveau slechts ongeveer 12 liter per jaar.

ANALYSE VAN DE SAPMARKT

Analyse van de Russische sapmarkt

De markt van niet-alcoholische frisdranken is een van de snelstgroeiende sectoren van de economie.

De vraag naar frisdranken varieert afhankelijk van het seizoen, maar zelfs bij de zwaarste nachtvorst blijft hij vrij hoog.

Bereik van frisdranken is vrij breed - Deze omvatten koolzuurhoudende low-alcohol en niet-alcoholische dranken, vruchtensappen, nectar, sap dranken, vruchtendranken, kvass, tonics, mineralen en zuiver drinkwater.

De belangrijkste segmenten van de sapmarkt - de zogenaamde 100% sap en nectar. Ze vertegenwoordigen tot 95% van het fysieke verkoopvolume van sapproducten.

De rest wordt ingenomen door verschillende sapbevattende dranken.

Momenteel is de Russische sap markt die wordt gedomineerd door vier bedrijven - "Lebedyansky", "Multon", "Wimm-Bill-Dann" (WBD), en "Nidan", die 86% van de detailhandelsverkopen in Russische steden bedienen met een bevolking van 10 duizend inwoners.

Volgens de gegevens van het bedrijf Business Analytica is JSC Lebedyansky de leider in de Russische sapmarkt, het marktaandeel van het bedrijf is 26,88%. Niet ver achter de leider (het marktaandeel is 25,68%) is het bedrijf van CJSC "Multon".

Op de derde regel van de rating - WBD van 23.40%. Het bedrijf "Nidan" sluit de vier grootste Russische sapproducenten. Het aandeel was 16,21%. De ratinglijst bevat ook: PG Troyard - 1,90% van de markt; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Figuur 11).

Het is belangrijk op te merken dat het bedrijf "Multon" in handen van Coca-Cola, zodat westerse bedrijven controleren meer dan een kwart van de Russische sap markt ( "Multon" + van PepsiCo eigendom "Tropicana" aantal geïmporteerde flessen sappen. Het totale aandeel van ongeveer 26%).

Figuur 11 - Marktaandeel van bedrijven in Rusland

Op basis van de hierboven beschreven gegevens kan dus worden gesteld dat de rivaliteit tussen verkopers, die de algemene concurrentie in de sector weerspiegelt, zeer intens is. Het zou echter overdreven zijn om te praten over de harde concurrentie in de industrie. Dit is te wijten aan een aantal redenen. Ondanks het algemeen grote aantal ondernemingen dat frisdranken produceert, vindt echte concurrentie op nationaal niveau slechts plaats onder een beperkt aantal marktdeelnemers. Kleine en middelgrote producenten zijn praktisch niet betrokken bij nationale concurrentie en zijn gericht op het leveren van nabijgelegen lokale markten.

Dus wie is de consument van sappen?

In Rusland zijn typische consumenten van sappen vertegenwoordigers van de middenklasse van de bevolking tot 30-35 jaar oud, met een gezin, een hoog inkomensniveau, leidend tot een gezonde, actieve levensstijl. En hoewel de aankoop van sap, net als andere voedingsmiddelen, meestal door vrouwen wordt uitgevoerd, zijn alle gezinsleden actieve consumenten. Vaak worden sappen gekocht in gezinnen met kinderen, omdat sappen en nectar vitaminen en sporenelementen bevatten die zo noodzakelijk zijn voor een groeiend lichaam. De belangrijkste redenen voor het consumeren van sap zijn dorstlessen en gezondheidsvoordelen, omdat de kwestie van gezonde voeding tegenwoordig erg populair is.

Consumenten worden erg geletterd en goed opgeleid. Ze worden niet langer aangetrokken door het soort goederen "hoe dan ook en hoe ver." Samen met de groei van de economie groeit ook het inkomensniveau van de bevolking. De belangrijkste factor die van invloed is op het maken van een keuze door de consument is de smaak van het product, de minder belangrijke factor is de prijs van het sap.

Mensen begonnen minder sap te kopen in markten, kiosken en kraampjes, 58% van alle sapproducten werd gekocht in supermarkten en supermarkten, dat wil zeggen in kamers met een handelsvloer. Dit is ook een gevolg van de toenemende welvaart van de consument.

In Rusland, een van de vele soorten moeten worden vermeld op de mate van reductie na de populariteit van sappen: Multifruit, appel, sinaasappel, tomaat, ananas, perzik, kers, grapefruit, abrikozen, druiven. Deze trend wordt weerspiegeld in de vorm van een diagram (Figuur 12).

Figuur 12 - Russen proeven liever sappen

Het meest populaire pakket voor Russen is de Tetra-Pak-steen 1 liter. met een deksel en zonder deksel, zelden op de markt zijn er Tetra Pak 0,5 of 0,75 liter, sappen in een glazen fles of pot, in de zomer is Tetra Pak Pack 0,2 liter erg populair vanwege de mogelijkheid van snel gebruik.

Volgens de schattingen van onderzoeksbedrijven zal de consumptie van sappen in Rusland sneller toenemen dan het verbruik van andere categorieën dranken. Analisten verklaren dit door het aantal burgers van het land te vergroten, die steeds meer aandacht besteden aan een gezonde levensstijl en gezond eten.

De grootste concurrentie gaat in het segment van de gemiddelde prijs. Allereerst is dit de strijd om de prijzen, dan - reclamebudgetten, ideeën, creativiteit en als gevolg daarvan de strijd om handelsnetwerken. Experts zijn ervan overtuigd dat de concurrentie op de markt scherper wordt en zal blijven groeien. Het zal moeilijk zijn om op de markt te komen voor nieuwe producenten: om enig succes te behalen, zijn serieuze middelen en inspanningen vereist.

De koper wordt beter opgeleid, begint de verpakking te lezen, kwaliteit wordt een belangrijk punt. Dit komt tot uiting in de groei van het segment van de middelste prijscategorie. De volgende fase is de groei in het segment "premium", de klanten zullen mensen zijn met een bovengemiddelde welvaart die de gemiddelde kwaliteit niet meer zal bevredigen.

Nieuwe trends beginnen zich te ontwikkelen op de Russische sapmarkt: sappen verrijkt met vitamines en mineralen, sappen met verschillende groentetoevoegingen, sappen voor kinderen. Technologieën staan ​​niet stil en daarom kan een groot aantal nieuwe segmenten op de sapmarkt verschijnen.

Er is een neiging om de "preventieve" functie van sappen, d.w.z. nuttig voor de gezondheid. Fabrikanten bieden al "gemengde" dranken aan, waarbij pro-vitamine A, C en E. aanwezig zijn

Meestal zijn het drankjes op basis van een mix van sinaasappel, wortel en citroen. In de nabije toekomst zullen de segmenten gezondheidsdranken, seizoensgebonden (zomer verfrissende) en misschien energiedranken zich actief ontwikkelen [33, 34].

Het gemiddelde volume van het sapverbruik per hoofd van de bevolking in Rusland is 14 liter per jaar, volgens de hoofdstad wordt dit geschat op 35 liter, en in de meeste regio's is dit minder dan 10 liter per persoon per jaar. Ter vergelijking: in Duitsland is het gemiddelde jaarlijkse sapverbruik ongeveer 60 liter per persoon. Deze indicatoren duiden op goede vooruitzichten voor de ontwikkeling van de sapindustrie in Rusland [35].

De productie van frisdranken in Kirov en de Kirov-regio groeit voortdurend met een vrij hoog tempo, zoals blijkt uit de gegevens in tabel 9 [36].

Tabel 9 - Productie van niet-alcoholische dranken voor de periode 2004 - 2007

Marktoverzicht: sapproductie

Deze marktanalyse is gebaseerd op informatie van onafhankelijke industrie en nieuwsbronnen, evenals op basis van officiële gegevens van de federale statistische dienst van de staat. Interpretatie van indicatoren wordt ook gedaan rekening houdend met de gegevens die beschikbaar zijn in open bronnen. De analist bevat representatieve lijnen en indicatoren die het meest uitgebreide overzicht van de betreffende markt bieden. De analyse wordt in het algemeen uitgevoerd voor de Russische Federatie, maar ook voor de federale districten; Het Federale District van de Krim is niet inbegrepen in sommige onderzoeken vanwege het gebrek aan statistische gegevens.

ALGEMENE INFORMATIE

Sap is een vloeibaar voedingsproduct dat wordt verkregen door het persen van eetbare rijpe groenten of groentegewassen.

Traditioneel zijn de sappen verdeeld in drie soorten:

- vers - wordt rechtstreeks in de aanwezigheid van de consument geproduceerd door handmatige of mechanische behandeling van fruit of andere plantendelen;

- directe extractie - gemaakt van goedaardige vruchten van fruit en groenten, past pasteurisatieproces en gegoten in een speciale aseptische of glazen container; heeft een relatief korte houdbaarheid - niet meer dan 3 maanden;

- hersteld - gemaakt van geconcentreerd sap en drinkwater, uitgegoten in aseptische containers.

Nectar is een vloeibaar voedingsproduct gemaakt van geconcentreerd sap (puree), drinkwater met of zonder toevoeging van natuurlijke smaakstoffen met dezelfde naam. Bij het maken van nectar is het aandeel geconcentreerd sap (puree) niet minder dan 20-50% (afhankelijk van het gebruikte fruit of de gebruikte groenten). Nectar kan ook suiker, aanzuurmiddelen, pulp van fruit en groenten, vlees van citrusvruchten bevatten. Het gehalte aan natuurlijk sap in nectar is 25-99%.

Sokosoderzhaschie-dranken - dranken met een natuurlijk sapgehalte van maximaal 24%.

Aanbiedingen van franchises en leveranciers

Voor het gemak van boekhoudverpakkingsproducten, die ook sappen en nectar bevatten, werd een standaard tarravolume toegepast - de zogenaamde voorwaardelijke bank. De capaciteit van de conditionele bus is 353 kubieke centimeter en het nettogewicht is 350 gram. Om de boekhouding verder te vereenvoudigen, wordt het volume van een voorwaardelijke bank genomen als 0,4 liter.

KLASSIFIEREN OKVED

De productie van nectar en sappen is opgenomen in paragraaf OKVED 15.32 "Productie van fruit- en groentesappen", die is opgenomen in paragraaf 15.3 "Aardappelen, groenten en fruit verwerken en conserveren".

ANALYSE VAN DE SITUATIE IN DE INDUSTRIE

Het verbruik van sappen en nectar in Rusland is de afgelopen jaren afgenomen. Deskundigen schrijven dit toe aan een afname van de solvabiliteit van de bevolking en een stijging van de prijzen voor deze producten. Omdat sap geen product van eerste levensbehoefte is, weigert de consument een van de eerste. Bovendien hangt een afname van het verbruik samen met een verschuiving van de vraag van 100% sap naar andere niet-alcoholische dranken, met name nectar, saphoudende dranken en drinkwater van het middelste prijssegment. De verkoop van 100% sappen daalde in 2015 met 16%, nectar - met 13,4%, saphoudende dranken - met 7,9%.

Volgens analisten van Euromonitor International is de consumptie van sappen in natura, die sinds 2010 gestaag groeide, in 2013 licht gedaald (-2% in 2012). In 2014 was de daling al 4% en in 2015 - 13%. In termen van waarde bedroeg de daling van de markt in 2015 meer dan 5%. Volgens deskundigen moet de voortzetting van de herfst nog 5 jaar worden verwacht.

Figuur 1. Dynamiek van sapproductie in Rusland in 2010-2015, miljard voorwaardelijke blikken

De grootste fabrikanten unaniem bevestigd door de daling van de verkoop, het benoemen als een van de trends van de markt ontwikkeling van de mededinging tussen de fabrikanten van merken die gespecialiseerd zijn in sappen en eigen merken van de retail-netwerken, die de neiging hebben om een ​​veel lagere verkoopprijs hebben.

Figuur 2. Structuur van de consumptie van niet-alcoholische dranken in Rusland

Figuur 3. Structuur van consumptie van sappen naar smaak

Het cumulatieve marktaandeel van de drie grootste producenten bedraagt ​​iets meer dan 70% van het totale marktvolume. Tegelijkertijd verandert de verdeling van aandelen in de tijd vrijwel niet. Fabrikanten verwerven nieuwe productie en merken, waardoor hun verkoopvolume toenam. In 2014-2015 is een deel van de productie gestopt vanwege een daling van de vraag.

Omdat in het FMCG-segment de strategie van constante bijwerking van de liniaal (in dit geval smaakt) wijdverspreid is, verschijnen er bijvoorbeeld mengsels van klassieke smaken met exotische aroma's. Daarnaast omvatten de trends van de afgelopen jaren de verspreiding van nationale dranken - Morse, Uzvara, enz.

ANALYSE VAN DE GEGEVENS VAN DE FEDERALE DIENSTVERLENING VAN STAATSTATISTIEKEN

Data Rosstat, dat de dienst ontvangt door het verzamelen van officiële gegevens van marktdeelnemers, valt mogelijk niet samen met de gegevens van analytische bureaus, waarvan de analisten zijn gebaseerd op het uitvoeren van enquêtes en het verzamelen van niet-officiële gegevens.

Figuur 4. Dynamiek van financiële indicatoren van de industrie volgens OKVED 15.32 in 2007-2015, duizend roebel.

Figuur 5. Veranderingen in de omzet van de industrie volgens OKVED 15.32 in 2007-2015.

Figuur 6. Veranderingen in de winst uit de verkoop van de industrie door OKVED 15.32 in 2007-2015.

Figuur 7. Dynamiek van financiële coëfficiënten van de industrie volgens OKVED 15.32 in 2007-2015,%

Zoals uit de gegeven diagrammen blijkt, hebben de gegevens van Rosstat enkele meningsverschillen met de studies van onafhankelijke instanties. Volgens Rosstat is de omzet van de sector tot 2014 gestaag gegroeid en is deze slechts in 2015 gedaald. De verandering in de winst uit operationele activiteiten vond golvend plaats, bereikte de minima in 2011 en 2014 en vertoonde in 2015 een stijging van 22%. Tegelijkertijd steeg de winstgevendheid van de omzet volgens dezelfde gegevens in 2015 met 27%. Theoretisch kan dit te wijten zijn aan de stijging van de detailhandelsprijzen voor de producten van de industrie. De indicatoren van de bruto winstgevendheid en winstgevendheid van activa vertoonden ook een goede groei. De gegevens over de groei van absolute indicatoren zijn echter moeilijk te verklaren.

De sapmarkt in Rusland - analyse, de werkelijke stand van zaken en de belangrijkste trends van ontwikkeling

De officiële datum voor de oprichting van de moderne markt voor huishoudensap is 1992. In die tijd zag de bevolking gekleurde kartonnen verpakkingen in de schappen van winkels. Fabrikanten begonnen op hun beurt fundamenteel nieuwe technologie te ontwikkelen.

Op basis van statistische gegevens is de Russische sapmarkt momenteel een van de meest dynamische. Ondanks een lichte daling van de groeicijfers in 2008, is er nu een positieve trend.

Vergelijkende volumes van sapverbruik

Volgens sommige experts is de sapmarkt niet verzadigd, omdat 24 liter per persoon per jaar extreem laag is. Ter vergelijking, de volumes van consumptie in Europese landen worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Wat productievolumes betreft, staat ons land op de vierde plaats van de wereld na de VS, Duitsland en China. In 2012 dronken onze landgenoten meer dan 2,5 miljard liter sap, wat in geld ongeveer 2,5 miljard dollar is. Het volume van de Russische sapmarkt bedroeg in 2013 in natura 3,4 miljard liter. Onlangs bleef het niveau van de vraag op hetzelfde niveau, consumenten geven de voorkeur aan goedkopere vervangingsproducten of nieuwe mengsels van groentesappen (selderij, wortel, enz.)

De impact van het gezinsinkomen op beslissingen over het kopen van sap en voorkeuren

De volgende foto toont de verhouding tussen het volume van een eenmalige aankoop en het niveau van de inkomens van de bevolking.

Consumptie van inwoners van de grootste steden van vruchtensap per hoofd van de bevolking is vrijwel identiek aan het Europese niveau. De vraag naar vitaminedranken in de provincie is niet zo ontwikkeld.

Voorkeuren van huishoudelijke gebruikers worden weergegeven in het volgende diagram.

Fabrikanten van sappen in Rusland en hun marktaandeel

Een van de onderscheidende kenmerken van de moderne markt is de Afwezigheid van absolute leider. Sterke positie bezet door de sappen van "goede" (Moulton), "Orchard" ( "Lebedyansky"), "My Family" (Nidan), "Favorite" (Wimm-Bill-Dann) en anderen.

Structuur van sapproductie vanaf 2013

Tegenwoordig is er een sterke concurrentie op de markt tegen de langzame groei, dus alle deelnemers richten zich op het verlagen van de kosten en het verhogen van een aantal indicatoren voor winstgevendheid, zonder de kwaliteit van het product in gevaar te brengen.

Gezonde concurrentie leidt tot positieve veranderingen in de markt, fabrikanten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe smaken, breiden het assortiment uit en trekken consumenten aan.

Het mengen van de populaire smaken met de minder bekende exoten is een goede gewoonte geworden. De appel-, sinaasappel- en tomatensappen zijn al meer dan 10 jaar ongewijzigd.

De structuur van de sapproductie wordt weergegeven in het volgende diagram.

Grote producenten gebruiken het afgewerkte concentraat van geïmporteerde productie in het productieproces. Eenheden houden zich bezig met zelfverwerking. Reeds vandaag heeft de mode voor sappen zich ontwikkeld, dus de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de markt zijn zeer bemoedigend.

Ondanks de bewezen klassiekers, komen er elk jaar steeds meer nieuwe producten. Op dit moment waarderen consumenten de lijn van gevitaliseerde sappen. Het smaakpalet van Morse breidt zich ook uit - een favoriete nationale drank. Voor een soort van knowhow, kunt u veilig genieten van granencocktails en fruitpurees en sappen voor kinderen met een fundamenteel nieuwe smaak.

Nuttige materialen over het onderwerp:

Trends in de sapproductiemarkt

Stemmen: 6 Score: 4.8333333333333

WIJ SPECIALISEREN OP MERKONTWERP

Zonering van goederenafdelingen in de supermarkt en de winkel

Website ontwikkeling

Terms of reference voor site-ontwikkeling

Een directorysite maken

Ontwikkeling en creatie van huisstijl

DOE MEE

Volgens het bedrijf Pro-Consulting drinkt elke Oekraïner niet meer dan 10 liter sappen en nectars per jaar. Deze indicator is 3 keer minder dan in de landen van de Europese Unie (30 liter per jaar), terwijl in Noord-Amerika het gemiddelde sapverbruik per hoofd van de bevolking 50 liter per jaar bedraagt. De markt voor Oekraïense sappen is in 2015 sterk afgenomen - met 40,7%.

Het merkbureau KOLORO zal een deskstudie uitvoeren naar de Oekraïense sapmarkt. Alleen op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de marketingstrategie effectief zal zijn. Vertrouw onderzoek toe aan professionals!

Analyse van de sapmarkt: productie

Volgens Gosstat hebben Oekraïense producenten de productie van fruit- en groentesappen verminderd. In 2016 daalden de productievolumes met 15%. In totaal werd 97,9 duizend ton geproduceerd in een jaar. Tegelijkertijd laat het sapmarktonderzoek zien dat sapmengsels een momentum blijven winnen. In 2016 steeg de productie met 1,4%. Oekraïners kopen vaak sappen bij een binnenlandse producent, aangezien 95% van de producten die in de detailhandel worden aangeboden Oekraïens zijn. De resterende 5% is geïmporteerde producten, inclusief concentraten.

De besnoeiing van de markt van het Oekraïense sap toont aan dat, naast sappen, Oekraïense producenten nectar, sappen met pulp, plantaardige cocktails en vruchtendranken produceren. Sinds 2014 is de productie van sapdranken versterkt door lagere productiekosten.

Oekraïense sapmarkt: import en export

Volgens het onderzoek van Trade Hub Platform behoort Oekraïne tot de top 5 van grootste sapexporteurs ter wereld. Ongeveer 20% van de producten die in Oekraïne worden vervaardigd, worden naar het buitenland geëxporteerd. De sapmarkt in 2017 laat zien dat in de eerste helft van het jaar meer dan 27 ton sappen zijn geëxporteerd.

Uitvoer in 2016

Het grootste deel van de export vertegenwoordigde Polen - 45%. Het is bijna verdrievoudigd, omdat dit in 2015 slechts 18% van de totale export in fysieke termen bereikte. De uitvoer naar Wit-Rusland daalde - slechts 17%, hoewel deze in 2015 26% bedroeg. De export naar Slowakije werd aangepast, de stijging was 6%. Maar met 2% nam het volume van de export naar de VS af. Sluit de TOP-5 leiders van de landen die Oekraïens sap importeren Georgië, het goed voor 4% van het totale aandeel van de export.

In de eerste helft van 2016 vertoonde de import en export van sappen naar Oekraïne een goede groei: de grootste import van sappen en nectar was van PepsiCo, TM Sandora (VS). Het aandeel van de invoer van het bedrijf bedroeg 63% van de totale uitvoer. In dezelfde periode bedroeg de import van sappen uit Australië 30%, vanuit Nederland - 26%. Volgende in de ranglijst van de TOP-5 van de importerende landen zijn Spanje en Zwitserland.

Het brandingbureau COLORO zal de positionering van het merk van sappen en nectars ontwikkelen. Bij ons is het eenvoudig om een ​​succesvol merk te maken!

Analyse van de sapmarkt: de situatie van consumptie van sappen en een portret van de consument

De sapmarkt reageert op de vraag. Vanwege de devaluatie van de hryvnia, viel de koopkracht van de Oekraïners. Omdat sappen niet behoren tot de categorie essentiële goederen, vallen ze onder de categorie producten die kunnen worden opgeslagen. In de hoofden van veel Oekraïners hoort sap niet tot bruikbare dranken. PR-manager van het bedrijf "Vitmark-Ukraine" zegt dat het verpakte consumentensap steeds meer wordt geassocieerd met dranken die suiker en kleurstoffen bevatten. Veel producenten van sappen en nectar merken op dat de laatste jaren sommige consumenten de voorkeur geven aan dranken die thuis alleen kunnen worden bereid, bijvoorbeeld verse, compotes en thee.

Deskundigen van Pro-Consulting benadrukken dat de omzet in fysieke termen afneemt. Producenten van de verkoop van sappen en nectar krijgen elk jaar een hoger inkomen. Dit komt door het feit dat de prijzen voor producten blijven groeien.

Om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van de consument in Krivoy Rog, werd een onderzoek onder respondenten uitgevoerd met de mogelijkheid om te proeven. Volgens sociologisch onderzoek zijn de voorkeuren van de doelgroep van sappen als volgt:

  • 55% van de ondervraagden drinkt minstens één keer per week sap;
  • 81% geeft de voorkeur aan sinaasappelsap, 19% geeft de voorkeur aan andere smaken;
  • 32% van de respondenten kiest voor sap dat al is gaan proeven;
  • 25% let op de voordelen van de drank;
  • 17% koopt sap om hun dorst te lessen;

Uit het onderzoek bleek ook dat Oekraïners jonger dan 45 jaar sappen kiezen, die uit slechts één smaak bestaan. Oekraïners ouder dan 45 geven de voorkeur aan 100% appel- of sinaasappelsap. Kinderen jonger dan 11 jaar kiezen vaak een drankje met een hoog suikergehalte en een exotische smaak.

Over hoe de sapmarkt zich tot 2016 ontwikkelde, lees hier.

De sapmarkt in Oekraïne in 2017: de belangrijkste spelers

De sapmarkt in Oekraïne vertoont een hoge concurrentiële omgeving. De overgrote meerderheid van de producten wordt vertegenwoordigd door 4 grote bedrijven:

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Just Fruit, Nash Sik, Straight Syk)
  • Coca-Cola (TM Rich, Rich Kids, "Kind")
  • TV Fruit (TM Galicia, TM Filvarok)

Producenten bieden vruchtensappen en nectars, maar ook groentemixen en vruchtendranken. Het assortiment van elk merk heeft een sinaasappel-, appel- en druivensmaak. Sappen voor kinderen vanaf 3 maanden worden alleen geproduceerd door Vitmark, het merk "Miracle Chado". Alle fabrikanten behalve tv. Fruit is een lijn van sappen voor kinderen. Van de vier toonaangevende fabrikanten is Galicië de grootste exporteur. Het bedrijf exporteert 98% van alle producten voor export.

Marktonderzoek van sappen: trends in het ontwerp van de verpakking van sappen

Fabrikanten van sappen en nectar proberen kopers aan te trekken, niet alleen met ongebruikelijke smaakoplossingen, maar ook met behulp van heldere, ongebruikelijke verpakkingen. Bij het ontwerp van de verpakking van sappen kunnen de volgende trends worden opgespoord.

Natuurlijkheid en beknoptheid

Deze trend is sinds 2015 terug te voeren op het ontwerp van FMCG-goederen. De weddenschap wordt niet gemaakt op luide leuzen en felle kleuren, maar op de natuurlijkheid van de componenten. In de verpakking van de Juice Burst Juice-verpakking gebruiken bijvoorbeeld een doorzichtige fles, waardoor u de rijke kleuren van de drank kunt zien. Het label is niet standaard: een felfruitige explosie is afgebeeld op een zwarte achtergrond. De kleur van het fruit past goed bij de kleur van het sap zelf, en de koper ziet meteen wat fruit in het drankje is.

Juiceline-verpakkingen zijn gericht op natuurlijkheid, maar in design wordt het anders geslagen. Met een transparante fles kunt u de kleur van de drank zien en dit is de enige lichtpunt op het hele pakket. Het etiket is wit, het heeft concurrentievoordelen, in dit geval - de natuurlijke samenstelling. Dit zijn de enige accenten in het ontwerp.

Niet-standaard oplossingen

Wanneer sap is gericht op een kinderpubliek of de fabrikant de aandacht wil vestigen op de verpakking en reclamecampagne, wordt vaak gebruik gemaakt van niet-standaard ontwerpoplossingen. Met behulp van ongebruikelijke verpakkingen kunt u bijvoorbeeld kennis maken met de traditionele elementen van de cultuur van verschillende landen. Dus, de ananas op het pakket herinnert het Cubaanse vrouwelijke beeld, en de sinaasappel is gemaakt naar het beeld van een kleurrijke Spaanse danser.

De ontwerpers kwamen met een niet-standaard benadering van het ontwerp van Kaffe 1668 sappen.De illustraties van de detox-juice-serie zijn gemaakt in de stijl van funk. De flessen zijn ondoorzichtig, gemaakt in verzadigde, maar gedempte kleuren. Labels zijn kleurrijk, maar noodzakelijk met witte en groene inserts. Foto's moedigen de gewoonte aan om regelmatig een drankje te drinken voor een gezond lichaam, geest en ziel. De productlijn bestaat uit 24 soorten en elk pakket is uniek. Producenten plaatsen motiverende slogans op labels, bijvoorbeeld 'Lunch voor gezondheid' of 'Houd de spieren in een tonus'.

Ongebruikelijke vormen

Buitenlandse ontwerpers in de ontwikkeling van containers voor sap willen graag ongewone vormen gebruiken. Ze gaan steeds verder weg van de gebruikelijke pakketten. Bied bijvoorbeeld een fles of pot aan, die waarschijnlijker wordt geassocieerd met alcoholische dranken dan met een natuurlijk product.

Bensons-sappen worden verkocht in een glazen fles, waarvan de vorm niet het meest voorkomt in deze categorie producten. Om de natuurlijkheid te benadrukken, lijkt de vrucht, die op het etiket is getekend, in een boerderijbox te liggen. Dit symboliseert de natuurlijkheid van het product.

Over alternatieve opties, hoe u een potentiële koper kunt aantrekken en behouden die in onze materiaal.

Verpakking van mousserend sap Goed Juicery helder, gemaakt van aluminium en lijkt op een fles van een koolzuurhoudende drank. Elke pot vertoont een ongewone cent foyerfiets. Heldere monochrome kleuren die overeenkomen met de kleur van het sap trekken onmiddellijk de aandacht.

Verpakkingssap voor kinderen Birdy Juice lijkt op pinguïns en kan voor een korte tijd zelfs een voorwerp voor het spel worden.

Het merk Wonky Juice heeft ook een ongebruikelijke vorm van verpakking. Ontwerpers verslaan de naam van het merk, wat in het Engels "wiebelig sap" betekent. Een ongewone geometrische vorm wordt benadrukt door het laconieke ontwerp van het pakket. Op een witte achtergrond is er een fruit of een groente waarvan sap wordt gemaakt. Het bovenste deel van het pakket is geschilderd in de kleur van het overeenkomstige fruit.

Oekraïense producenten geven de voorkeur aan heldere, sappige kleuren in de verpakking. Elke verpakking heeft een afbeelding van fruit, waardoor de verpakking al helder en aantrekkelijk is. Ook benadrukt deze techniek de natuurlijkheid van de ingrediënten. Als containers overheersen kartonnen verpakkingen, die handig transporteren. Onder de leiders van de sapmarkt in de glazen fles komen alleen de merken Jaffa en Galicia vrij.

Voorspelling voor de Oekraïense sapmarkt

  1. Fabrikanten verkleinen het assortiment en stoppen de productie van nieuwe smaaklijnen op de markt.
  2. De accenten van de leidende bedrijven worden gemaakt op het budget segment;
  3. Om de prijs van producten te verlagen produceren fabrikanten sappen met een hoog watergehalte.
  4. Oekraïense bedrijven betreden actief internationale markten. Het belangrijkste product van marketing is 100% sappen en concentraten.

De sapmarkt in Oekraïne is zeer concurrerend en om niet alleen het hoofd boven water te houden, maar ook om marktleider te worden, neemt u contact op met KOLORO en bestelt u samen met ons de ontwikkeling van een reclameconcept!

Onderzoek naar de sapmarkt

Deskstudie van het geselecteerde marktsegment, de vorming van een rapport over de analyse van de sap- en nectarmarkt. Voorbereiding en uitvoering van een diepte-interview, zijn doelen en taken. Verbetering van de kenmerken van de consument en promotie van producten van het bedrijf "I".

Het verzenden van je goede werk naar de knowledge base is eenvoudig. Gebruik het onderstaande formulier

Studenten, graduate studenten, jonge wetenschappers die de kennisbasis gebruiken in hun studie en werk zullen je zeer dankbaar zijn.

Geplaatst op http://www.allbest.ru/

Geplaatst op http://www.allbest.ru/

segment nectar marktpromotie

Het doel van het werk: het beheersen van de praktische methoden voor het uitvoeren van onderzoek op het gebied van desk en field marketing om informatie te bieden voor het oplossen van managementproblemen van organisaties die actief zijn op de Russische markt.

Subdoelen van het cursusproject:

- het beheersen van de methoden voor het uitvoeren van een kwalitatieve en kwantitatieve studie van het geselecteerde marktsegment;

- het beheersen van de methoden voor het organiseren en uitvoeren van kwalitatief veldonderzoek - diepte-interviews, om de voorkeuren van consumenten van potentiële klanten te bestuderen en het merk van het gekozen bedrijf en zijn belangrijkste concurrenten te positioneren;

- praktische vaardigheden verwerven bij het formuleren van werkhypothesen voor het nemen van managementbeslissingen op basis van marktonderzoeksresultaten en het uitvoeren van diepte-interviews;

- beheersing van de bereidingswijzen voor de complexe kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de geformuleerde hypothesen, de potentiële klantenkring segmentatie en meer informatie voor de besluitvorming om de producten of diensten geselecteerde onderneming en de methoden van hun promotie te optimaliseren testen.

In het kader van het cursusproject over het onderwerp "Marketingonderzoek" wordt een onafhankelijke oplossing geboden voor de volgende taken:

- verzameling van gegevens die nodig zijn voor een deskstudie van methoden voor adequate methoden voor marktinformatie;

- verwerking en analyse van ontvangen informatie voor het geselecteerde marktsegment, opstellen van een rapport en een analytische samenvatting op basis van de resultaten van een deskstudie;

- praktisch gebruik van de verworven kennis over de methoden en instrumenten van marktonderzoek voor zelforganiserend en het uitvoeren van diepte-interviews (waaronder de ontwikkeling van het script, de aanwerving van de respondenten, uitvoeren en opnemen van interviews, verwerken van informatie ontvangen);

- het formuleren van werkhypothesen op basis van de resultaten van een deskstudie en diepte-interviews (met het oog op verdere verduidelijking tijdens een aanvullend veldonderzoekscomplex);

- de vorming van een algemeen rapport over de uitgevoerde en geplande onderzoeken.

1. Deskstudie van het geselecteerde marktsegment

1.1 Korte beschrijving van het onderzoeksalgoritme

Desk research - marktonderzoek op basis van secundaire informatiebronnen, waaronder:

- met gebruik van gespecialiseerde en algemene databases van eigen ontwikkeling en voorbereid door andere gespecialiseerde bedrijven;

- analyse van informatie over gespecialiseerde beoordelingen van vooraanstaande deskundige en onderzoeksorganisaties op regionaal, all-Russisch en internationaal niveau;

- Analyse van gegevens van officiële instanties en onafhankelijke deskundigen.

Secundaire informatie zijn gegevens die eerder zijn verzameld uit externe en interne bronnen voor andere doeleinden dan marketingonderzoek. Bijvoorbeeld van overheidspublicaties, statistische compilaties, tijdschriften, interne rapporten. De secundaire informatie wordt verzameld voor een schatting van de efficiëntie van de marketingactiviteit van de onderneming, de definitie van de mogelijkheden.

Deskstudies maken het oplossen van problemen van de volgende aard mogelijk:

- Maak een algemeen overzicht van de marktsituatie

- Identificeer trends en vooruitzichten voor marktontwikkeling

- Voer een competitieve analyse uit

- Identificeer de structuur van de markt

- Identificeer de belangrijkste kanalen voor marketing en productpromotie

- Stel het volume en de capaciteit van de markt in

- Voer een marktprijsanalyse uit

- Identificeer de belangrijkste aspecten van verder marktonderzoek met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden (focusgroepen, diepte-interviews, kwantitatieve enquêtes, enz.).

Deskstudie helpt bij het identificeren van het probleem van marketingonderzoek en kiest een aanpak voor zijn oplossing. Op sommige projecten, met name met een beperkt budget, onderzoek efficiëntie kan grotendeels afhangen van de analyse van secundaire gegevens, zoals een aantal specifieke standaardvragen met succes kunnen worden opgelost en aan de hand van secundaire gegevens.

Desk research - zoeken, verzamelen en analyseren van bestaande secundaire informatie. Secundaire informatie zijn eerder verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan die momenteel worden opgelost. Vaak wordt desk research aangevuld met het parallel uitvoeren van verschillende expertinterviews om de validiteit van informatie te verbeteren.

- een kleine kost van werk, omdat hoeven geen nieuwe gegevens te verzamelen;

- de snelheid van materiaalverzameling;

- aanwezigheid van verschillende informatiebronnen;

- betrouwbaarheid van informatie uit onafhankelijke bronnen.

- Het is niet altijd geschikt voor de doeleinden van het onderzoek vanwege de algemene aard;

- informatie kan verouderd zijn;

- de methodologie waarmee de gegevens worden verzameld, is mogelijk niet geschikt voor de doeleinden van deze studie.

1.2 Van deZelfs door analyse markt sap en nectar

Sappen zijn geen nieuwe producten op de Russische markt, ze waren zelfs in de Sovjettijd bekend bij de consument. In die tijd produceerde Rusland ongeveer 550 miljoen liter sappen per jaar. Kortom, sapproducten op de Russische markt werden vertegenwoordigd door sappen en nectar die werden verkregen uit lokale grondstoffen door direct persen. In principe werden de sappen gegoten in glazen potten met een inhoud van 1 en 3 liter, met behulp van de pasteurisatietechnologie (hete vulling). Een beperkt assortiment lokale grondstoffen gaf aanleiding tot een beperkt assortiment sapproducten, dus het grootste deel van de markt was gebaseerd op appel en tomaat.

Het jaar 1992 zag de geboorte van de beschaafde sapmarkt in Rusland. In die tijd begon de productie van de "Sovjet" -industrie af te nemen, de import van sappen begon te groeien, de "nieuwe" Russische sapindustrie werd geboren en ontwikkeld. Een onderscheidend kenmerk van de nieuwe producten was kartonnen verpakkingen en aseptische vulling op de AST-voorzieningen van Tetra-Brick.

Halverwege de jaren negentig hadden de meest succesvolle buitenlandse bedrijven besloten hun productie in Rusland te organiseren. Tegen de achtergrond van traditionele Russische voedingsmiddelen zoals appels en tomaten op de eerste plaats oranje, neemt een prominente plaats, en ananas - een product dat bijna niet in de Sovjet-markt.

Helaas werd de geschetste trend van consumptiegroei op de Russische sapmarkt onderbroken door de financiële crisis van 1998. De augustus-crisis dwong de Russische markt om niet alleen bijna alle importeurs van sapproducten te verlaten, maar ook veel kleine en middelgrote sapproducenten. Dezelfde crisis maakte het echter mogelijk voor die van de nationale producenten die het overleefden om de leidende posities in deze markt te veroveren.

Tegelijkertijd worden de inspanningen van de Russische sapproducenten om hun belangen op het niveau van de staat te consolideren en de oprichting van de Russische Unie van Juice Producers geconsolideerd. Sinds 2000 zijn de stabilisatie van het politieke klimaat in het land en het herstel van de Russische economie begonnen. De gestage groei van de belangrijkste macro-economische indicatoren van Rusland zorgde voor een opleving van de door de crisis getroffen markten, waaronder de markt voor sapproducten.

De markt begon te snelle stijging van 40% ervaart in 2000 GODU (output :. 0750000000 liter), 60% in 2001 (output :. 1,20 miljard liter), 23% in 2002 GODU (output: 1, 48 miljard liter) en 19% in 2003. In 2004 wordt slechts 15% van de stijging verwacht. Van 2005 tot 2010 zal de markt met slechts 5% toenemen en 2,9 miljard liter bereiken. Alhoewel de sapmarkt blijft groeien, maar het tempo van deze groei begon te vertragen, en volgens voorspellingen van deskundigen in de komende jaren zal deze trend zich voortzetten, aangezien de productiegroei aanzienlijk hoger is dan het stijgingspercentage van de consumptie. Volgens waarnemers, onder voorbehoud van het handhaven van de huidige opwaartse trend van het welzijn van de bevolking, zal rijke Russische sap markt niet eerder dan in 4-5 jaar komen.

De sappen en nectar in Rusland zijn niet opgenomen in de lijst van essentiële goederen. Mensen beginnen ze alleen te kopen als ze een bepaald niveau van inkomen bereiken, en natuurlijk beginnen ze met producten die behoren tot het lagere middensegment.

Het verbruik van sappen is de afgelopen jaren ook toegenomen. In 2002 bedroeg het sapverbruik 10 liter per jaar per persoon. Maar de meeste sapproducten worden in grote steden geconsumeerd - Moskou en St. Petersburg. Bijvoorbeeld, in Moskou is het gemiddelde verbruik van sappen voor 2003 bijna 20 liter, in St. Petersburg - 15 liter. Maar al in Moskou is de limiet van de groei bijna uitgeput: consumptie van sappen en nectar per hoofd van de bevolking is 24 liter (in Rusland in het algemeen - ongeveer 11 liter). Dit wordt verklaard door het feit dat mensen in grote steden veel hogere inkomsten hebben dan in de periferie.

Maar voor het heden in Rusland is de consumptie van sap verschillende keren minder dan in de meeste Europese landen. Ter vergelijking: in Duitsland is het gemiddelde sapverbruik per persoon ongeveer 42 liter per jaar, in Oostenrijk - ongeveer 30, in Engeland - 19 liter.

Niettemin heeft de Russische sapmarkt een enorm potentieel, vooral als we rekening houden met het feit dat 22,4% van de bevolking helemaal geen sap drinkt, en meer dan 40% van de bevolking lijdt aan vitaminetekort. En ondanks het feit dat de consumptie van sappen in Rusland zal toenemen, zal het verbruik van sappen de komende jaren waarschijnlijk niet het niveau van Europese landen bereiken. De redenen die dit verklaren zijn verschillende:

- Ten eerste is de levensstandaard van de bevolking ver van de Europese;

- ten tweede, in ons land een enigszins andere cultuur van consumptie van sap. Sap in Rusland is geen handelswaar van de dagelijkse vraag. Veel gezinnen kopen sap meestal alleen voor vakanties.

Uit al het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in Rusland de nationale sapindustrie is ontstaan, die een dominante positie op de Russische markt inneemt en zich dynamisch ontwikkelt. Een van de belangrijkste trends in de ontwikkeling van de sapmarkt is ook de globalisering. Als het in 1996 mogelijk was om tot 250 merken sapproducten op de markt te tellen, nu zijn er, als gevolg van de concentratie van de productie, ongeveer 100 merken op de markt, wat niet zozeer voor het enorme Rusland is.

Producenten zijn actief op zoek naar een nieuwe en bieden de consument nieuwe producten aan: sappen met pulp, sappen van twee soorten fruit, gevitamineerde sappen.

Tegelijkertijd is de moderne Russische sapindustrie momenteel voornamelijk gebaseerd op geïmporteerde grondstoffen. Het aandeel van de geïmporteerde grondstoffen op de Russische sapmarkt is zeer aanzienlijk en bedraagt ​​ongeveer 80%. De wezenlijke oriëntatie van Rusland op geïmporteerde grondstoffen is objectief - een groot aantal fruitsoorten die de variëteit van de sapproductmarkt bepalen, groeit niet in Rusland. Meer dan 70% van alle import bestaat uit geconcentreerd sap van sinaasappel, grapefruit, ananas en ander tropisch fruit.

De markt voor sappen en nectars is in ontwikkeling: de marktvolumes groeien zowel in natuurlijke als in waardevorm, maar de dynamiek van hun groei slaat over. Dus in reële termen steeg de markt voor sappen en nectar in 2001 scherp (met 71%), terwijl in 2002 het marktvolume met slechts 13% toenam, terwijl in het afgelopen jaar de stijging 54% bedroeg. In termen van waarde werden de grootste stijgingen van het marktvolume waargenomen in 2000 en 2001 (66% per jaar), terwijl het marktvolume het afgelopen jaar met 60% steeg. Het aantal kopers van sap en nectar is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Bovendien worden sappen en nectar ongeveer gelijk gekocht door verschillende sociale groepen.

De meest populaire merken zijn:

"My family" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskou),

"Favourite Garden" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskou),

"I" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk-regio),

"Fruittuin" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region),

Rich (CJSC "Multon", Moskou),

"Goed" (CJSC "Multon", Moskou),

"Tonus" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region).

Met betrekking tot andere merken sappen en nectar kunnen we zeggen dat ze praktisch niet worden gebruikt.

Favoriete sappen en nectars in de bevolking voor vijf jaar blijven oranje, appel, perzik, daarnaast de populariteit van tomaat en ananas. In 2003 kocht 25% van de consumenten sinaasappelsap, appelsap - 24%, perzik - 10%.

Andere smaken (abrikoos, druif, kers, multifruit) zijn alleen populair bij een kleine groep sapkopers. Kortom, sappen worden gekocht voor alle leden van het gezin, alleen voor kinderen koopt 9% van de consumenten sappen.

Fig.1 Prijspositionering van leiders in de markt van sappen, nectars en sapbevattende producten.

Fig. 2. Verdelingsniveau van het massamarkt massasegment van de markt voor sappen, nectar en saphoudende dranken

Onder de twintig-actief bevorderen van het merk om te praten over de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling is alleen mogelijk in relatie tot t / m "Boomgaard", "J-7" en "Favorite Garden" (in de categorie van de leiders) en "My Family", "J-7 Immune", " Santal "en" Agusha "(in de categorie van het inhalen).

De sapmarkt wordt gekenmerkt door een extreem breed assortiment. De leider in de breedte van het assortiment is Dobry.

De hoge geaggregeerde indicator van trade-marketingactiviteit wordt gekenmerkt door slechts vier merken: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" en "I".

Zo, vandaag in het sap markt zijn er vier invloedrijke spelers: CJSC "Multon", OAO "WBD dranken", OAO "Lebedyansky" en "OAO Nidan Sappen" - het actief bevorderen van 15 merken. De dichtste concurrentie op de plank is er een assortiment van slechts twee merken: «J-7" en 'I' (basic merken voor OAO 'WBD dranken' en OAO 'Lebedyansky'). SKU - de leiders van deze merken op het niveau van de vooruitgang vertegenwoordigd door dezelfde smaken, "cherry", "oranje", "grapefruit" en "appel" (naast, een van de leiders in de «J-7" verwijst perzik nectar).

Onder de kenmerken van de markt, - de hoge prijsafhankelijkheid van het volume van de verpakking: kleine verpakkingen kunnen duurder zijn dan vergelijkbare sappen / nectars in verpakkingen van 1 liter. (meest populair) met meer dan 50% (berekend per conventionele liter). De promotie van merken op de markt wordt gekenmerkt door een zekere mate van conservatisme: sterke spelers worden in de regel onderscheiden door een zeer breed scala aan producten en een ontwikkelde distributie. Het niveau van vertegenwoordiging krijgt vaak onvoldoende aandacht, waardoor de effectiviteit van deze methode om consumenten te motiveren om te kopen mogelijk toeneemt.

1.3 Analytische samenvatting van de resultaten van marktanalyse

1. In Rusland heeft de nationale sapindustrie zich gevormd, die een dominante positie op de Russische markt inneemt en zich dynamisch ontwikkelt.

2. Het jaar 1992 was de geboorte van de beschaafde sapmarkt in Rusland.

3. Van 2005 tot 2010 zal de markt met slechts 5% toenemen en 2,9 miljard liter bereiken.

4. Sappen en nectar in Rusland zijn niet opgenomen in de lijst van essentiële goederen. Mensen beginnen ze alleen te kopen als ze een bepaald niveau van inkomen bereiken, en natuurlijk beginnen ze met producten die behoren tot het lagere middensegment.

5.Sok in Rusland is geen handelswaar van de dagelijkse vraag. Veel gezinnen kopen sap meestal alleen voor vakanties.

6. Het aandeel van de ingevoerde grondstoffen op de Russische sapmarkt is zeer aanzienlijk en bedraagt ​​ongeveer 80%.

Meer dan 70% van alle import bestaat uit geconcentreerd sap van sinaasappel, grapefruit, ananas en ander tropisch fruit.

7. De meest populaire merken zijn: "My Family", "J7", "Favorite Garden", "I", "Fruit Garden", Rich, "Kind", "Tonus".

8. Favoriete sappen en nectars in de bevolking voor vijf jaar blijven oranje, appel, perzik, daarnaast de populariteit van tomaat en ananas.

9. Slechts vier merken worden gekenmerkt door een hoge geaggregeerde indicator van trade-marketingactiviteit: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" en "I".

10. Eigenschap van de markt, - hoge prijsafhankelijkheid van het volume van de verpakking: kleine verpakkingen kunnen duurder zijn dan vergelijkbare sappen / nectars in verpakkingen van 1 liter.

1.4 Lijst met beschikbare betaald en gratis bronnen per markt

Onafhankelijke analytische bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van hoogwaardig marketingonderzoek naar markten en bedrijfsplannen voor verschillende industrieën en regio's van Rusland en de wereld:

- AUP.ru Onderzoek - 29900 roebel;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 roebel;

- Global Reach Consalting - Consalting - 35000 rub.;

In de studie van de sap / nectar markt, zijn dergelijke gratis bronnen als:

- De Russische Unie van Juice Producers (RSPC)

РСПС verenigt 30 ondernemingen die op de markt van sapproductie en verpakkingsmaterialen werken

- Onderzoeksbureau in de onderzoeksgroep FOLIO.

Een uitgebreide basis van succesvol voltooide projecten in verschillende consumenten- en B2B-markten voor een aantal Russische en buitenlandse bedrijven. De geografie van het onderzoek bestrijkt de gehele territoriale ruimte van Rusland.

2. Een bedrijf kiezen om uit te voeren onderzoek

Op basis van de resultaten van de deskstudie met het oog op een grondige analyse van de sap- en nectarmarkt, is vastgesteld dat Ya tot de belangrijkste exploitanten van deze markt behoort.

In de loop van het cursusproject zullen in het belang van dit bedrijf diepte-interviews worden gehouden om het concurrentievermogen en de efficiëntie van de promotie van producten die het op de markt aanbiedt, te verbeteren.

Deze keuze heeft met name betrekking op:

- dubbelzinnigheid van schattingen van de producten van dit bedrijf door mijn kennissen;

- een merkbare daling van de populariteit van de producten van dit bedrijf in de afgelopen jaren;

- beschikbaarheid van mogelijkheden om het productaanbod van dit bedrijf te verbeteren;

- afwezigheid van interessante reclame in dit bedrijf onlangs;

Als resultaat van het diepte-interview is het gepland:

1. Verkrijg een objectief beeld van de houding ten opzichte van de producten van dit bedrijf (en de middelen voor reclame en PR die worden gebruikt voor de promotie van deze producten) van verschillende categorieën consumenten.

2. Identificeer mogelijke richtingen voor het optimaliseren van zijn productaanbod en promotiestrategie.

Bedrijf "I" zal worden vergeleken met grote bedrijven als "Dobry", "Orchard" en "J7".

3. ПVoorbereiding en uitvoering van diep interview

Het diepte-interview is niets meer dan een informeel gesprek dat plaatsvindt volgens een specifiek plan. Dit interview is gebaseerd op het gebruik van verschillende methoden die de respondent in staat stellen diepgaand te redeneren, evenals op een diepgaande redenering over het scala van onderwerpen die van belang zijn voor de onderzoeker. Diepte-interviews suggereren dat ontvangen van respondenten geen formele vragenlijst invullen, en directe antwoorden zijn geen vragen. Typisch, dergelijke interviews worden uitgevoerd door ervaren psychologen. Hun belangrijkste taak is om te begrijpen hoe de respondent de kwestie die besproken wordt echt betreft.

3.1 Doelen en doelstellingen van diepte-interviews

1. Doel van diepte-interviews

De mening ontvangen van een aantal vertegenwoordigers van de potentiële klanten van het geselecteerde bedrijf voor de inleidende formulering van werkhypothesen over de mogelijkheden om het concurrentievermogen en de efficiëntie van de op de markt aangeboden producten te vergroten.

2. De taken van diepte-interviews

* Vergelijk de houding van de respondenten tegenover het imago van de belangrijkste bedrijven van de geselecteerde markt (inclusief het geselecteerde bedrijf).

* Vergelijk de houding van de respondenten tegenover specifieke merken producten van de belangrijkste operatoren (inclusief het geselecteerde bedrijf).

* Zoek uit wat, naar de mening van de respondenten, de sterke en zwakke punten zijn van de producten van het geselecteerde bedrijf en andere producenten.

* Beschrijf het proces waarbij consumenten worden bepaald om producten van deze markt te kopen (of er verschillen zijn in dit proces voor verschillende categorieën consumenten).

* Ontdek hoe u de respondenten geselecteerde reclame bedrijven en andere marktpartijen bedrijven te beoordelen (voor- of afkeur reclame afbeeldingen en berichten, wat zijn hun sterke en zwakke punten, hoe memorabele reclame, of het een reële impact op de aankoopbeslissing). Beoordeel of er verschillen zijn in deze schattingen voor verschillende categorieën consumenten.

* Vergelijk de mate van loyaliteit van de respondenten aan het gekozen bedrijf en andere merken die in de markt vertegenwoordigd zijn, in termen van de wens om producten te kopen voor een bepaald bedrijf en de bereidheid (en voorwaarden) om over te stappen naar producten van een ander bedrijf.

* Evalueer de vooruitzichten van het geselecteerde bedrijf in de competitie, rekening houdend met de gegevens die tijdens het interview zijn ontvangen.

* Vorm werkhypothesen:

- om de consumentkenmerken van de producten van het geselecteerde bedrijf te verbeteren en (mogelijk) tot een actievere impact op potentiële consumenten in de stadia van het aankoopbesluit;

- om de informatieve en effectieve reclame voor geselecteerde bedrijven en hun specifieke producten te vergroten.

3.2 Quota voor diepte-interviews en gegevens over respondenten

Quota voor de leeftijd en persoonlijk inkomen van de respondent